אפריקה ישראל , הנמצאת בשליטת איש העסקים לב לבייב, ורוזבאד מדיקל , הנמצאת בשליטת שרגא בירן ודודי וייסמן, מדווחות היום על הצעה שקיבלו אמש מחברת אלון אנרג'י (Alon Usa Energy), חברה בת של אלון, לרכישת החזקתן של שתי החברות באלון נכסים (Alon Usa Capital) בתמורה לכ-57.1 מיליון דולר, בתוספת החזר הלוואת בעלים בסך כ-12.3 מיליון דולר.
התשלום יתבצע ב-3 שלבים: 37.1 מיליון דולר עם סגירת העסקה, 10 מיליון דולר נוספים ב-30 ביוני 2003 ו-10 מיליון דולר נוספים ב-30 ביוני 2004. הלוואת הבעלים תוחזר ב-30 ביוני 2005.
השלמת העסקה כפופה לאישור ע"י רוזבאד ואפריקה ישראל, כמו גם לקבלת אישורם של הבנקים המממנים של אלון אנרג'י ואלון נכסים.
אפריקה אנרגיה, חברה בת של אפריקה ישראל (מוחזקת על ידה בשיעור של 51%), מחזיקה בכ-20.2% ממניות אלון נכסים ורוזבאד מחזיקה בכ-18.2% מהון המניות של אלון נכסים. במידה והעסקה תצא אל הפועל, צפויה רוזבאד לרשום רווח הון של כ-100 מיליון שקל, בעוד שאפריקה ישראל צפויה לרשום במקרה כזה רווח הון של כ-50 מיליון שקל. השלמת העסקה תניב רווח הון של כ-50 מיליון שקל גם ללב לבייב, המחזיק ב-49% ממניותיה של אפריקה אנרגיה באמצעות חברת אלקאסון אנרגיה.
פנחס (פיני) כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, התייחס לנסיבות במסגרתן הוגשה ההצעה ומסר ל-TheMarker כי "אלון ארה"ב עומדת בפני הרחבה משמעותית של פעילותה - צעד אשר צפוי להתבצע במקביל לגיוסי הון. הגופים הפיננסיים אשר עוסקים בגיוסי ההון המליצו לאלון ארה"ב לשנות את ההחזקות בארה"ב באופן שהיא תחזיק בבעלות מלאה באלון נכסים. על רקע זה, פורסמה הצעת הרכש לאלון נכסים".
כהן הוסיף כי "ההצעה תידון מחר אחר הצהריים ע"י דירקטוריון החברה. בסך הכל, אם הדירקטוריון ייענה להצעה ויקבל אותה, הרי שהחברה תשיג על ההשקעה הזו תשואה של מאות אחוזים בתוך תקופה של כ-18 חודשים".
באשר לגיוסי ההון שתבצע אלון ארה"ב, אמר כהן כי "גיוסים אלה צפויים להתבצע בתוך פרק זמן של מספר חודשים".
אלון אנרג'י מציעה לאפריקה ישראל ורוזבאד לרכוש החזקתן באלון נכסים תמורת 57.1 מיליון דולר
אלי דניאל
28.5.2002 / 12:25