תאגיד אחזקות התעשייה טייקו (סימול TYC) החליט להוציא לפועל את תוכניתו להנפיק את חטיבת הפיננסים שלו CIT. ההחלטה התקבלה לאחר שליהמן ברדרס נסוג מהצעת רכש בשווי 5 מיליארד דולר במזומן לחטיבה. טייקו מקווה לגייס 5-6 מיליארד דולר בהנפקת החטיבה.
ליהמן נסוג מההצעה לאחר שהמו"מ בינו לבין טייקו נחשף בפומבי. לפי מקורות יודעי דבר, היה ליהמן מעוניין באיפול על השיחות מכיוון שהוא אמור לשמש גם כחתם בהנפקה.
קונצרן טייקו רכש את CIT ביוני האחרון תמורת 10 מיליארד דולר במזומן ובמניות. מספר גדול של קונים פוטנציאליים גילה התעניינות בחטיבה בחודשים האחרונים, בהם GE קפיטל, הזרוע הפיננסית של ג'נרל אלקטריק, רויאל בנק אוף סקוטלנד הבריטי וקבוצת הבנקאות העולמית HSBC, אך אף עסקה לא יצאה לפועל.
טייקו החליט להנפיק את CIT לאחר שלא הצליח למכור אותה במהלך החודשים האחרונים, כחלק משידוד מערכות כולל בחברה. טייקו חיפש קונה שמוכן לשלם 8 מיליארד דולר תמורת CIT, אך לאחר שמאמציו לא הניבו פרי, הגיש בסוף אפריל מסמכי בקשה להנפקה ראשונה לגיוס 6-8 מיליארד דולר.
טייקו, קונצרן אחזקות המבוסס בברמודה, סבל בחודשים האחרונים ממשברים רבים. בינואר הודיע על כוונתו להתפצל לארבעה חלקים ולמכור את חטיבת הפלסטיק שלו, אולם התוכנית תוקנה וצומצמה לאחר שלא התקבלה בסבר פנים יפות. המניה נפלה ב-62% מתחילת השנה.
טייקו מתכנן להנפיק את החטיבה הפיננסית CIT לאחר שליהמן ברדרס נסוג מרכישתה
דפנה מאור
28.5.2002 / 14:25