חברת הנדל"ן אוסיף השקעות , הנמצאת בשליטת משפחת אביב, תגייס בימים הקרובים כ-40 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור של איגרות חוב "סטרייט" צמודות מדד וכתבי אופציה.
במסגרת ההנפקה מציעה אוסיף 40 מיליון ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה') אשר יעמדו לפירעון בתשלום אחד בתום 8 שנים במחיר של 139 שקל לכל 100 שקלים ע.נ. למחזיקים באיגרות החוב יינתנו 7 אפשרות לפירעון מוקדם - החל מתום שנה ממועד ההנפקה ועד לתום 7 שנים ממועד ההנפקה. איגרות החוב יישאו ריבית שנתית בשיעור של 4.25% והן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן.
במקביל לאיגרות החוב תציע אוסיף 320 אלף כתבי אופציה (סדרה ה') אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה באופן שכל אופציה תהיה ניתנת למימוש, למניה אחת לפי מחיר מימוש של 90 שקלים. תקופת המימוש תהיה למשך 4 שנים ממועד ההנפקה.
המכרז המוסדי בנוגע למחצית מאיגרות החוב יתקיים מחר, ואילו ההנפקה לציבור תיערך בשבוע הבא. תמורת ההנפקה מיועדת לפעילותה השוטפת של החברה.
יצוין כי לטובת בעלי איגרות החוב יירשם שעבוד על מניות החברות הבנות - יש פז ואוסיף אלקטרוליין. אי.בי.אי חיתום, גמול סהר חתמים ולאומי חתמים יהיו הגופים אשר יובילו את הגיוס.
אוסיף סיימה את שנת 2001 עם הפסד של כ-28.6 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-49.1 מיליון שקל.
אוסיף מגייסת הון: תנפיק לציבור אג"ח סטרייט ואופציות בהיקף של כ-40 מיליון שקל
אלי דניאל
28.5.2002 / 14:48