אורדן השלימה גיוס כ-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה ואופציות

חברת אורדן תעשיות , הנמצאת בשליטת לידר החזקות מקבוצת שרפ"ק , השלימה היום גיוס של 50 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה ביחד עם כתבי אופציות. איגרות החוב אותן הנפיקה החברה דורגו על ידי חברת דירוג האשראי מעלות בדירוג A. לידר הנפקות הובילה את ההנפקה.



איגרות החוב אותן הנפיקה אורדן הן בעלות משך חיים ממוצע של 4 שנים, כאשר קיימת נקודת יציאה בתום תקופה של שנתיים וחצי. התשואה על האג"ח - כ-7.8%.



הנפקת אורדן הובטחה על ידי חיתום מוסדי בהיקף של 25 מיליון שקל. בהנפקה לציבור שהתקיימה היום נרשם ביקוש למלוא ההנפקה והיא נסגרה במחיר המינימום. לידר, החברה האם של אורדן, רכשה כ-30% מהיחידות שהוצעו בהנפקה, בתמורה לכ-14 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון אשראי בנקאי ו/או התחייבויות אחרות של אורדן.



אורדן, המנוהלת ע"י שאול קוברינסקי, סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2002 ברווח של כ-5.1 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-28.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות אורדן ברבעון החולף הסתכמו בכ-195.8 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-80 מיליון שקל ברבעון המקביל, וזאת בשל איחודה, לראשונה, של קבוצת איטונג .