חיתום יתר של פי 4 נרשם במכרז המוסדי שביצעה היום חברת הנדל"ן אוסיף השקעות , שבשליטת משפחת אביב. החברה מתכוונת לגייס 40 מיליון שקל, ומזה הציעה במכרז המוסדי 20 מיליון שקל. חתמי ההנפקה והחברה טרם השלימו את קביעת התוצאות מההנפקה, אולם מאינדיקציות ראשוניות עולה כי הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-80 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה, מציעה אוסיף 40 מיליון ע.נ איגרות חוב (סדרה ה') אשר יעמדו לפירעון בתשלום אחד בתום 8 שנים במחיר של 139 שקל לכל 100 שקל ע.נ. למחזיקים באיגרות החוב יינתנו 7 אפשרויות לפירעון מוקדם - החל מתום שנה ממועד ההנפקה ועד לתום 7 שנים ממועד ההנפקה. איגרות החוב יישאו ריבית שנתית בשיעור של 4.25% והן יוצמדו למדד המחירים לצרכן.
במקביל לאיגרות החוב, תציע אוסיף 320 אלף כתבי אופציה (סדרה ה') אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה באופן שכל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה אחת לפי מחיר מימוש של 90 שקל. תקופת המימוש תהיה למשך 4 שנים ממועד ההנפקה.
יצוין כי לטובת בעלי איגרות החוב יירשם שעבוד על מניות החברות הבנות - יש פז ואוסיף אלקטרוליין. אי.בי.אי חיתום, גמול סהר חתמים ולאומי חתמים יהיו הגופים אשר יובילו את הגיוס.
אוסיף סיימה את שנת 2001 עם הפסד של כ-28.6 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-49.1 מיליון שקל.
ביקוש של כ-80 מיליון שקל במכרז המוסדי של אוסיף - חיתום יתר של פי 4
אילן מוסנאים
29.5.2002 / 16:32