חברת אורמת הגדילה את היקף הגיוס שלה במכרז המוסדי ב-33% ל-100 מיליון שקל - כך נודע ל-TheMarker. החברה התכוונה לגייס מהציבור סכום של כ-150 מיליון שקל, ומתוכם להקצות למוסדיים 75 מיליון שקל. בזכות הביקושים של הגופים המוסדיים היא הגדילה את היקף ההנפקה ותגייס מהציבור 200 מיליון שקל. את הגיוס הובילה חברת החיתום של לידר דש.
החברה מבצעת את הגיוס בהנפקה של אג"ח להמרה וכתבי אופציה. המחיר לגופים המוסדיים נסגר במינימום של 498 שקל ליחידה. האג"ח יהיו צמודות לדולר ויישאו ריבית של 3%, והתשואה לגופים המוסדיים תעמוד על כ-8.5%.
בסך הכל מתכוונת החברה להציע למשקיעים 400 אלף יחידות, שכל אחת מהן תכלול 600 אג"ח ו-10 כתבי אופציה. האג"ח יונפקו בניכיון של 83% מערכן הנקוב, וכתבי האופציה יימכרו ללא תמורה.
האג"ח עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים החל מיום 28 בפברואר 2005, והמח"ם (משך חיים ממוצע) שלהן הוא 4.5 שנים. כל 11 איגרות חוב יהיו ניתנות להמרה למניה אחת. בהנחה שהאג"ח יונפקו במחיר המינימום שלהן פרמיית ההמרה שלהן (השיעור בו על המניה לעלות כדי שיהיה כדאי להמיר את האיגרות) תעמוד על כ-18%. כתבי האופציה יהיו לתקופה של 4 שנים ומחיר המימוש שלהם יהיה 8 שקלים, בצמוד לדולר.
אחרי 5 רבעונים של הפסדים השינוי האסטרטגי שאורמת ביצעה ב-1999 התחיל לשאת פירות ברבעון ה-1 של 2002, אותו סיימה ברווח של 4.1 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-88 מיליון שקל, והיו גבוהות בכ-15% מההכנסות ברבעון המקביל.
החל משנת 1999 עברה החברה, שבשליטת משפחת ברוניצקי וכלל תעשיות , מהקמת תחנות כוח עבור גורמים אחרים להקמה ורכישה של תחנות כוח לתפעול עצמי. ההשקעה בהקמה ורכישה של התחנות, שהסתכמה בשנתיים הקודמות בכ-90 מיליון דולר (וצפויה להניב לאורמת הכנסות לתקופות ארוכות של 10-30 שנה), לא באה בשנים אלה לידי ביטוי בתוצאות החברה.
ב-2001 עלה לאורמת השינוי בהפסד של כ-54.7 מיליון שקל. נראה שכעת, אחרי שהתחילה להשיג את המאסה הקריטית לפעילותה, החברה עולה על פסים של רווחיות.
אורמת פועלת בתחום האנרגיה והחשמל, ובכלל זה ייצור ואספקת מוצרים לתחנות כוח והשקעות בתחנות כוח ורשתות חשמל. מוצרי החברה כוללים טורבינות, גנרטורים, מחליפי חום, מערכות מיסוב, תחנות כוח גיאותרמיות ומערכות בריכות שמש.
הצלחה במכרז המוסדי של אורמת: הגדילה את היקף הגיוס מהמוסדיים מ-75 ל-100 מיליון שקל
אילן מוסנאים
29.5.2002 / 18:46