וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פורמולה השלימה גיוס של כ-70 מיליון שקל - במכרז לציבור נרשם ביקוש יתר של פי 2.6

נטע יעקבי

30.5.2002 / 17:49

הגיוס בוצע במחיר של 1,410 ש' ליחידה המכילה 1,400 יחידות אג"ח וכ-40 כתבי אופציה; כל היחידות נרכשו בגיוס שהובילו אי.בי.אי חיתום, לאומי ושות' ו1גמול סהר חתמים



חברת פורמולה השלימה היום גיוס של כ-70 מיליון שקל באג"ח ובאופציות. הגיוס בוצע לפי מחיר של 1,410 שקל ליחידה, מעט מעל מחיר המינימום שעמד על 1,400 שקל ליחידה. בגיוס, אותו הובילו אי.בי.אי חיתום, לאומי ושות' וגמול סהר חתמים, נרשם חיתום יתר של פי 2.6.



אגרוטק, חברה בת בבעלות מלאה של פורמולה, התחייבה להגיש הזמנה במכרז לרכישת 14 אלף יחידות, המהוות כ-28% מכלל ההנפקה. אך ארגוטק לא נאלצה לעמוד בהתחייבות זו, שכן הציבור רכש את כל היחידות שהוצעו במכרז.



פורמולה הנפיקה לציבור אג"ח לפירעון בתשלום אחד ביוני 2005 וכ-2 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניה החל מיום רישומן למסחר ועד סוף מאי 2003 (אופציה אמריקאית) במחיר מימוש של 75 שקל. לציבור הוצעו 50 אלף יחידות הכוללות 1,400 ע"נ כל אחת ו-40 כתבי אופציה ללא תמורה. דן גולדשטיין, בעל עניין בחברה, התחייב כי ביום המסחר הראשון באופציות, יזרים ביקוש לרכישת כל כתבי האופציה שיוצעו על ידי הציבור במחיר שלא יפחת מ-2.5 שקלים לאופציה.



התשואה המינימלית השנתית על האג"ח, בהנחה כי רוכש האג"ח ימשיך להחזיק באופציה, כלומר לא ימכור אותה מיד לאחר ההנפקה, היא 5.5% שנתי. התשואה למחזיקי האג"ח אשר ימכרו את האופציה עם הרישום למסחר, היא כ-8%. לאג"ח שלוש תחנות יציאה: בתום שנה, בתום שנתיים ובתום 3 שנים.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully