חברת הכבלים UPC, שלה החזקות של 46.5% בתבל הישראלית, אמרה כי הבנקים ובעלי המניות העיקריים שלה דחו את מועד הכרזתה כחדילת פירעון חוב של 3.8 מיליארד דולר עד ל-17 ביוני. המועד הקודם שנקבע היה 3 ביוני.
הארכה ניתנה הושגה ע"י יונייטד גלובלקום, החברה האם של UPC, שהציעה למחזיקי האג"ח של החברה להמירן במניות חדשות. UPC, חברת הטלוויזיה בכבלים השנייה בגודלה באירופה, נשלטת ע"י ליברטי מדיה של ג'ון מאלון. חובה של החברה תפח בשנים האחרונות בשל מספר רב של רכישות - רכשה 20 חברות מאז 1999 - והשקעות בטלוויזיה דיגיטלית ובחיבורים מהירים לאיטנרנט.
UPC נדרשת להזרים כסף לתבל, בשל הקשיים הכספיים אליהם נקלעה האחרונה. בשל סירובה לעשות זאת, נדרשת UPC לדלל את החזקותיה החברה. בהתאם למתכונת המוצעת להסדר ההבראה של תבל תידרש UPC לדלל את חלקה בחברה.
על פי ההסדר המוצע - לו נדרש עדיין אישור של 75% מהנושים לפחות - יוכלו הבנקים, להם חוב של 2.425 מיליארד שקל, להמיר החוב במניות תבל לפי שווי של 830.5 מיליון שקל בתום שלוש שנים. כך גם לגבי הספקים ויתר הנושים הלא מובטחים, שחובם עולה על 10 מיליון דולר.
ככל הנראה, תהיה דסק"ש בעלת המניות היחידה שתסכים להזרים כסף לתבל, והיא תחזיק ב-83% מתבל. במקביל, צפויים UPC ושימוול למחול על חוב של תבל בסך כ-145 מיליון שקל, ולדלל החזקותיהם. שימוול עתידה לאבד את נתח המניות שלה (5%) בתבל ו-UPC, לה 46.5% ממניות תבל, צפויה להידלל לכ-16.94% ממניות תבל.
אולם, כפי שנודע ל-TheMarekr, הבנקים מתנגדים נחרצות להסדר המימון של תבל. ביו היתר הם מתנגדים להיקפי הדילול המוצעים בהסדר, כך שדסק"ש תחזיק ב-83% מתבל, אחרי הזרמה של 200 מיליון שקל בלבד, ו-UPC תחזיק ב-16.9% מתבל מבלי להזרים ולו שקל בודד.
UPC מסרה כי הבנקים ובעלי המניות דחו את מועד הכרזתה כחדילת פירעון חוב של 3.8 מיליארד דולר
עפרה שלו
31.5.2002 / 15:39