אופטי קנדה של אורמת השלימה גיוס של 58.3 מיליון דולר לפי שווי של 157 מיליון דולר אחרי הכסף

חברת אופטי קנדה שבשליטת אורמת תעשיות , השלימה ביום שישי האחרון גיוס של 90 מיליון דולר קנדי (או כ-58.3 מיליון דולר ארה"ב) מגופים מוסדיים בארה"ב ובקנדה. אורמת, שהחזיקה ערב המימון ב-75% ממניות אופטי, תרשום מהגיוס רווח הון של כ-17.3 מיליון דולר, עקב הגידול בחלקה של אורמת בהון העצמי של אופטי. בעקבות הגיוס, דולל חלקה של אורמת באופטי ל-47% ממניות החברה.



העסקה התבצעה לפי שווי של כ-157 מיליון דולר אמריקאי, אחרי הכסף, לאופטי. שווי ההחזקה של אורמת, שבשליטת משפחת ברוניצקי, באופטי קנדה עומד כעת על כ-74 מיליון דולר.



נציין כי מדובר בירידה ביחס לגיוס המקורי שאופטי תכננה לבצע, כפי שאורמת מסרה במועד הגשת הדו"ח הכספי לרבעון הראשון של 2001 לפני כעשרה ימים. אורמת מסרה במועד פרסום הדו"חות כי אופטי מתכוונת לגייס 100 מיליון דולר קנדי, וכי היא צפויה להידלל לשיעור החזקה של 50% ממניות אופטי. רווח ההון שאורמת היתה אמורה לרשום, כפי שדיווחה, היה אמור לנוע בין 18 ל-20 מיליון דולר אמריקאי.



בכל מקרה, אורמת מדווחת כי היא בוחנת את הטיפול החשבונאי הנאות שייושם בגין רווח ההון לעיל, בכל הקשור לאופן ההכרה בו בדו"ח הרווח וההפסד. בחינה לעיל, תקבע אם הגידול בהון העצמי ייזקף לדו"ח הרווח וההפסד במלואו ברבעון השני של 2002, או שייפרס על פני תקופה של 3 שנים.



הכסף שגוייס אמור לשמש למימון חלקה של אופטי בביצוע השלב הראשון בפרויקט המסחרי שהיא מקימה עם חברת Nexen הקנדית. במסגרת הפרויקט, יוקם ויופעל מתקן להפקה והשבחה של כ-70 אלף חביות ביטומן ליום, בשדה הממוקם ליד פורט מקריי, בלונג לייק קנדה. לשדה ההפקה המשותף פוטנציאל של כ-6 מיליארד חביות ביטומן.



ההשקעה הכוללת בפרויקט שיפותח במסגרת המיזם המשותף, מוערכת בכ-1.5 מיליארד דולר אמריקאי, כאשר חלקה של אופטי מסתכם ב-50%.



הפקת הביטומן תתבסס על טכנולוגיה של הפקה ממעמקי האדמה בעזרת הזרקת קיטור לשכבות מפיקות (טכנולוגיית SAGD). השבחת הביטומן שיופק בפרויקט זה ומשדות אחרים, תהיה באמצעות טכנולוגיה שפותחה ע"י אורמת (טכנולוגיית אורקוד).



עד היום הושקע באופטי סכום של כ-32 מיליון דולר, מתוכו חלקה של אורמת הסתכם בכ-15 מיליון דולר. שאר המשקיעים באופטי כוללים משקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל, בהם כלל תעשיות ופולאר השקעות.