בנק הפועלים נענה לבקשת אוסיף: שינה את דרישות האשראי מהחברה כך שההון העצמי שלה יהווה 20% מהמאזן

בנק הפועלים נענה לבקשת חברת הנדל"ן אוסיף , ושינה את דרישות האשראי להן מחויבת החברה. כך נודע ל-TheMarker.



על פי ההסכם הישן, התחייבה החברה כי בכל סוף רבעון, ההון העצמי שלה לא יפחת משיעור של 25% מהמאזן, ולא יהיה נמוך מ-200 מיליון שקל. על פי ההסכם, אם החברה תפר את ההתחייבות, הבנק יהיה רשאי, לאחר התראה מראש בכתב, לנקוט בכל האמצעים החוקיים שיראה לנכון, לרבות העמדת האשראי לחברה לפירעון מיידי.



מהתשקיף שפירסמה החברה לקראת הגיוס מחר עולה כי על פי הדו"חות של סוף 2001, היא אינה עומדת ביחס הנדרש. עם זאת, החברה מציינת כי הגיעה עם הבנק לסיכום עקרוני לפיו ישונה התנאי כך שיקבע שעד לדו"חות הכספיים של סוף שנת 2003, יחס ההון העצמי התאום שלה מסך המאזן לא יפחת מ-20%. חשב החברה, אודי הכט, אמר ל-TheMarker, כי החברה חתמה על ההסכם החדש עם הבנק בשבוע האחרון.



מתשקיף החברה עולה עוד כי אוסיף לא מכרה מתחילת השנה, ולו בשקל אחד בפרויקט הדגל שלה - מגדל שער העיר ברמת הגן. המגדל בנוי על שטח של כ-12.1 דונם בצומת הרחובות ז'בוטינסקי ואבא הלל (צומת עלית).



על פי תוכניות המתאר של המגדל, ניתן לבנות בו 68 קומות והוא יכלול שטחי מסחר, 48 קומות של משרדים ו-12 קומות למגורים וכן 6 קומות תת קרקעיות לחניה ואחסנה ושלוחה צפונית ובה ארבע קומות חניה. אוסיף אחראית לבנייה של 75% מהפרויקט, וחברת אביב ושות' ל-25% הנותרים. בין החברות שכבר התחייבו לרכוש משרדים במגדל ניתן לציין את כלל ביטוח, אלוני חץ, צד הקשור לאחים עופר נכסים וחברה הקשורה לבנק המזרחי. החברות אמורות להיכנס למשרדים החל מה-7 ליוני הקרוב (עוד יומיים) ועד ל-1 למארס 2003.



בניית הפרויקט החלה בחודש אפריל 1997,ועד היום נבנו בו כ-68.81 אלף מ"ר משרדים, 12.75 מ"ר ברוטו למגורים, כ-1.81 אלף מ"ר וכ-1200 חנויות.



אוסיף מדווחת כי עד לסוף 2001, נמכרו היזמים בפרויקט 38.8 אלף מ"ר משרדים, 834 אלף מ"ר מסחרי ו-5.71 אלף מ"ר מגורים, המהווים כ-90%, כ-69% וכ-67%, בהתאמה משטחי הפרויקט. בסך הכל קיבלו היזמים עד כה סך של כ-530.9 מיליון שקל, בזה חלקה של אוסיף כ-398.1 מיליון שקל (שכוללות מכירות לבעלי עניין בחברה בהיקף של כ-21.7 מיליון שקל). עם זאת החברה מציינת בתשקיף כי מיום 1 לינואר 2002 ועד לתאריך התשקיף, לא היו כל מכירות בפרוייקט. נציין כי החברה אמנם הכירה בהכנסות בדו"חות הכספיים אולם טרם קיבלה מהרוכשים את תזרים המזומנים הכרוך בעסקה שיגיע במועד בו ייכנסו לפרוייקט.



הכט אמר ל-TheMarker כי היקף ההכנסות מהחלק שלא נמכר עדיין צפוי להגיע לכ-30 מיליון דולר. לדבריו, החברה לא נתקלת בקשיים בהמשך שיווק הפרויקט, והעובדה שחלק מהמשרדים והשטח המסחרי לא נמכרו, נעוצה בעיקר בכך שלחלק מהרוכשים הקיימים יש אופציה לרכוש עוד משרדים. הכט מציין כי גם הדירות נמכרו ברובן וכי היתרה צפויה להימכר כאשר החברה תשלים את הפרויקט ותציג דירה לדוגמה לרוכשים הפוטנציאליים.



הבנק שמלווה את הפרויקט הוא בנק לאומי ,שהעניק ליזמים אשראי בהיקף של 50 מיליון דולר.



חשיפה גדולה יותר יש לבנק הפועלים, הבנק המלווה של החברה בפרויקט רמת החייל של החברה. את הפרויקט מבצעת החברה הבת זיקית ובכוונתה לבנות בו 7 מבנים לתעשייה עתירת ידע בשטח בנוי עילי כולל של כ-84 אלף מ"ר, מתוכו כ-60 אלף מ"ר שטחים בנויים למטרות עיקריות בתוספת כ-24 אלף מ"ר שטחי שירות. אוסיף מציינת כי נכון לתאריך המאזן החלקות באזור מיועדות לאזור תעשייה ומלאכה. החברה הגישה בקשה להגדלת היקף זכויות הבנייה באזור. אם הבקשה תאושר, האשראי שהבנק יעניק לפרויקט יגיע עד ל-660 מיליון שקל. אם הבקשה לא תאושר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, הבנק יעמיד לטובת הפרויקט אשראי בהיקף של עד 440 מיליון שקל.



סך החובות של החברה מסתכם ליום התשקיף בכ-861.9 מיליון שקל, מזה כ-440.8 מיליון שקל בהלוואות לטווח קצר.