רווח הון קטן לטבע: חברת התרופות דרקסיס בה מחזיקה נובופארם של טבע תבצע גיוס הון

חברת התרופות דרקסיס (DRAXIS, סימול DRAX), בה מחזיקה חברת נובופארם של טבע , תבצע גיוס כספים באמצעות הנפקה שנייה וכן באמצעות מכירת חלק ממניות החברה המוחזקות כיום על ידי נובופארם וחברת Elan International Services. כך עולה ממסמך שהגישה דרקסיס לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).



כדי לעשות מעט סדר בעובדות, נסביר כי חברת נובופארם הינה חברת בבעלות מלאה של טבע, ונובופארם מחזיקה כיום ב-6.4% ממניותיה של דרקסיס (2.35 מיליון מניות).



דרקסיס תבצע את גיוס הכספים באמצעות שני אפיקים: האחד, הנפקה שנייה של 3 מיליון מניות של דרקסיס במחיר של כ-3.1 דולרים למניה (כ-9.3 מיליון דולר בסה"כ) - כך שלאחר ההנפקה יגדל הון המניות של החברה ב-8% ויסתכם ב-40 מיליון מניות.



האפיק השני לגיוס הכספים הוא מכירה של 2 מיליון מניות נוספות שיגיעו מתוך החזקתן של נובופארם ו-Elan בדרקסיס (Elan מחזיקה כיום ב-8.2% או 3.04 מיליון ממניות דרקסיס). כלומר, בסך הכל צפויה דרקסיס לגייס באמצעות מכירת המניות המוחזקות כיום ע"י נובופארם ו-Elan סכום של 6.2 מיליון דולר.



נציין כי לא ניתן לדעת כמה מניות מתוך 2 מיליון המניות האלה תתרום נובופארם. מנתון זה ניתן היה בעצם לגזור את רווח ההון (על הנייר) שתרשום מכך טבע, המחזיקה ב-100% מנובופארם, אך בכל מקרה מדובר במכירת מניות בסכום של 6.2 מיליון דולר לכל היותר.



בנוסף ל-5 מיליון המניות שיוצעו לציבור, תציע דרקסיס 750 אלף מניות נוספות כאופציה לרכישה על ידי החתמים המבצעים את העסקה - בנק ההשקעות CIBC ,National Bank Financial, ו-Ryan, Beck & CO.