בנק לאומי גייס היום 322 מיליון שקל בהנפקת שטרי הון נדחים - הון משני עליון

בנק לאומי גייס היום סכום של כ-322 מיליון שקל בהנפקת פיקדון - שטרי הון נדחים, הון משני עליון - כך נודע ל-TheMarker. שטרי ההון הונפקו בריבית של 6.9% לשנה - נמוך במעט מהריבית המקסימלית שהבנק היה מוכן להציע למשקיעים.



הגיוס ישפר את יחס ההלימות של בנק לאומי. בסוף הרבעון הראשון של 2002 היה הבנק בעל היחס הגבוה במערכת - 10.2%.



הפקדונות הונפקו לטווח של 99 שנה, עם אפשרות לפירעון מוקדם אחרי 15 שנה.



הגיוס לעיל מהווה חלק ממסגרת של 400 מיליון שקל שהבנק הודיע שבכוונתו לבצע. חברת מעלות דירגה את שטרי ההון בדירוג של AA מינוס. לפי תנאים מסוימים יומרו שטרי ההון למניות של הבנק, שיהוו כ-8.89% מזכויות ההצבעה וההון המונפק שלו. את הגיוס הוביל לאומי ושות' חתמים.



נציין כי האג"ח וההתחייבויות של בנק לאומי מדורגים על ידי מעלות בדירוג של AAA. שטרי ההון הנדחים דורגו בדירוג נמוך יותר מדירוג האג"ח וכתבי התחייבויות הנדחים של הבנק בגלל מאפיינים נחותים שלהם, בין היתר בזכויותיהם במקרה של פירוק של הבנק או חוסר יכולת של הבנק לעמוד בהתחייבויותיו.