וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אוסיף השלימה גיוס של 40 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח וכתבי אופציה

אילן מוסנאים

6.6.2002 / 18:45

בהנפקה נרשם חיתום יתר של פי 3 והיחידות נמכרו במחיר של 1,006 שקל לעומת מחיר המינימום של 1,000 שקל; התשואה למשקיעים שימכרו את האג"ח בשנה הראשונה - 8%



אוסיף השקעות השלימה הערב גיוס של 40 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח וכתבי אופציה. המחיר ליחידה - שכללה 1,000 אג"ח ו-8 כתבי אופציה - נקבע ברמה של 1,006 שקל - גבוה ב-6 שקלים ממחיר המינימום לפיו העמידה החברה את היחידות.



התשואה למשקיעים, לשנה הראשונה, נקבעה בשיעור של 8% והינה נמוכה ב-0.74% לעומת תשואת המקסימום שעמדה על 8.74%. יצוין כי במכרז המוסדי בשבוע שעבר, בו נרשם חיתום יתר של פי 4 עם ביקושים של 80 מיליון שקל, נסגר מחיר היחידה ברמה של 1012 שקלים ובתשואה של 7.4%.



במסגרת ההנפקה, הציעה אוסיף 40 מיליון ע.נ איגרות חוב (סדרה ה') אשר יעמדו לפירעון בתשלום אחד בתום 8 שנים במחיר של 139 שקל לכל 100 שקל ע.נ. למחזיקים באיגרות החוב יינתנו 7 אפשרויות לפירעון מוקדם - החל מתום שנה ממועד ההנפקה ועד לתום 7 שנים ממועד ההנפקה. איגרות החוב יישאו ריבית שנתית בשיעור של 4.25% והן יוצמדו למדד המחירים לצרכן.



במקביל לאיגרות החוב, תציע אוסיף 320 אלף כתבי אופציה (סדרה ה') אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה באופן שכל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה אחת לפי מחיר מימוש של 90 שקל. תקופת המימוש תהיה למשך 4 שנים ממועד ההנפקה.



יצוין כי לטובת בעלי איגרות החוב יירשם שעבוד על מניות החברות הבנות - יש פז ואוסיף אלקטרוליין. אי.בי.אי חיתום, גמול סהר חתמים ולאומי חתמים הובילו את הגיוס.



אוסיף סיימה את שנת 2001 עם הפסד של כ-28.6 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-49.1 מיליון שקל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully