הפועלים מבקש להשתתף בקונסורציום בעסקת אי.די.בי

בנק הפועלים יבקש להצטרף לקונסורציום הבנקים שילווה את עסקת רכישת גרעין השליטה באי.די.בי על ידי קבוצה בראשות נוחי דנקנר. הבנק יעלה אפשרות זו לאחר שדנקנר ימכור או יעביר לנאמנות עיוורת (ניתוק מוחלט מעיסוק במניות) את מניותיו בחברת תעשיות מלח, שבאמצעותן הוא משתתף בבעלות בבנק הפועלים. בכך תוסר מגבלת "האיש הקשור", המונעת כיום מבנק הפועלים להשתתף במימון העסקה - כך מסרו מקורבים לבנק. נוחי דנקנר מחזיק עם משפחתו כ-17% בתעשיות מלח, המחזיקה כ-13% ממניות בנק הפועלים.



על פי התוכנית, בשלב ראשון יוכל הפועלים להשתתף במימון חלק מהעסקה עבור משפחת לבנת ויצחק מנור, שותפיו של דנקנר (באמצעות גנדן) בקונסורטיום, שחתם על עסקה לרכישת גרעין השליטה באי.די.בי (52%). העסקה נחתמה לפי שווי של 1.05 מיליארד דולר לאי.די.בי. החלוקה בקונסורציום היא 60% לגנדן, 20% למנור ו-20% ללבנת. את האשראי לגנדן אמור להעניק בנק לאומי.



הרוכשים אמורים לממן כשליש מהרכישה, ואילו היתרה, כ-350 מיליון דולר, תמומן בהלוואות מקונסורטיום בנקים בראשות בנק לאומי, שיממן יותר ממחצית מההלוואה. עסקת המימון עדיין לא נחתמה. הקבוצה עדיין ממתינה לאישור הרגולטורים לעסקה, ובהם בנק ישראל, המפקח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרד התקשורת.



מקורבים לעסקה אמרו כי במסגרת הסכם המימון יובטחו ככל הנראה לבנק לאומי אחוזי השבחה ("קיקר"), אם יהיו כאלה. לדבריהם, עמלת ההשבחה המקובלת בעסקות מסוג זה היא אחוזים בודדים משווי ההשבחה, והיא תינתן בכסף ולא במניות אי.די.בי.



העמלה תיגזר מהשבחת שווי אי.די.בי מעבר לעלות הרכישה, והוצאות המימון הנלוות. בנק לאומי לא ביקש אופציות למניות אי.די.בי כפי שביקש לפני כשנה בנק הפועלים, שהיה אמור לממן את העסקה שלא יצאה לפועל, למכירת אי.די.בי לקרדן, ליאון רקנאטי ומשפחת קרסו.