כשלושה חודשים וחצי לאחר שחתמה על מזכר ההבנות לרכישת חברת O2Wireless האמריקאית בתמורה ל-40.5 מיליון דולר בעסקת מניות ומזומן, חתמה קבוצת ברן על הסכם סופי עם החברה האמריקאית, הסכם השונה ממזכר ההבנות המוקדם, כך נודע ל-TheMarker.
על פי ההסכם, תעמיד ברן לזכות O2Wireless קו אשראי של 5 מיליון דולר, כאשר המיזוג ביניהן יבוצע בדרך של חילופי מניות בלבד, באופן שבגין כל מניה של החברה האמריקאית תקצה ברן כ-0.03 מניות שלה (יחס של כ-31 מניות O2Wireless עבור מניית ברן), כך שלחברה האמריקאית יוקצו כ-10.5% ממניות ברן. המיזוג בין שתי החברות צפוי להתבצע עד ל-15 בנובמבר 2002, כאשר עוד קודם לכן מתכוונת ברן לרשום את מניותיה למסחר בבורסת הנאסד"ק.
ההסכם שונה מן התנאים שנקבעו במזכר ההבנות, וזאת לאחר ששווי השוק של החברה האמריקאית ירד משמעותית, ובנוסף ברבעון הראשון של שנת 2002 נרשמה הרעה נוספת בתוצאותיה העסקיות. כך, בעוד שעל פי מזכר ההבנות העסקה היתה אמורה להתבצע לפי שווי שוק של כ-40.5 מיליון דולר, הרי שהעסקה תבוצע בסופו של דבר לפי שווי של כ-10 מיליון דולר לחברה האמריקאית (שווי השוק של O2Wireless עומד כיום על 8.9 מיליון דולר).
יצוין כי ברן ו-O2Wireless אף הסכימו כי ברן תמנה מטעמה שני נציגים לדירקטוריון החברה האמריקאית, ובמקביל תעניק ל-O2Wireless שירותי ניהול.
O2Wireless נחשבת לאחת החברות המובילות בארה"ב בתכנון והקמת אתרי תקשורת סלולרית, ובמהלך השנים האחרונות היא תיכננה והקימה כ-50 אלף מתקני תקשורת ברחבי ארה"ב. עם זאת, בשנתיים האחרונות נרשמה הידרדרות בתוצאותיה. ברבעון הראשון רשמה החברה האמריקאית הכנסות של כ-24.1 מיליון דולר, ירידה של כ-21% בהשוואה להכנסותיה ברבעון המקביל.
הרעה מהותית יותר נרשמה בהפסד התפעולי של O2Wireless, בשעה שזה צמח בכ-390% בהשוואה לרבעון המקביל לכ-32 מיליון דולר. בשורה התחתונה הפסידה O2Wireless ברבעון הראשון של השנה כ-32 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-7.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2001. ביצועי הרבעון הראשון תרמו, בין היתר, לכך ש-O2Wireless הקטינה את מצבת עובדיה בכ-20%.
עכשיו זה סופי: קבוצת ברן ו-O2Wireless חתמו על הסכם המיזוג; צפוי להתבצע עד ה-15 בנובמבר 2002
אלי דניאל
7.6.2002 / 9:38