תאגיד פירלי מתכנן לגייס 421 מיליון דולר בהנפקה הראשונה הגדולה ביותר באיטליה השנה. יחידת הנדל"ן של פירלי תמכור 14.15 מיליון מניות בהנפקה ראשונה לציבור, במחיר של 26-31.5 יורו למניה.
העסקה המתוכננת מעניקה לפירלי ריל אסטייט שווי שוק של כ-1.13 מיליארד דולר. הנפקה זו תהיה השנייה בלבד באיטליה השנה, בתקווה שחברת נדל"ן עשויה לקרוץ למשקיעים בתור מקלט בטוח לעומת מניות הטלקום והפיננסים הדועכות. מדד MIB30 של 30 החברות הגדולות בבורסת מילנו ירד ב-12.5% מתחילת השנה.
פירלי נדל"ן עסקה בשנה האחרונה ברכישות מסיוויות. בין היתר רכשה במשותף עם קרן הנדל"ן של מורגן סטנלי נכסים של בנקה די רומה בשווי 517 מיליון דולר, ומידי חברת הביטוח RAS נכסים בשווי 1.59 מיליארד דולר. פירלי אף רכשה מפיאט נדל"ן בשווי 225 מיליון דולר.
פירלי היא חברת אחזקות השולטת בין היתר בפירלי SpA, מיצרניות הצמיגים והכבלים הגדולות בעולם. ההנפקה תכניס לכיסה כ-290 מיליון דולר, והיתר ילך לקופתה של החברה הבת, שהיא חברת ניהול הנדל"ן הגדולה ביותר באיטליה.
משקיעים מוסדיים יוכלו לרכוש מניות החל ב-10 ביוני ועד ה-19 בחודש. משקיעים קמעוניים יוכלו לרכוש מניות בין 7-19 ביוני. תמחור ההנפקה יתבצע ב-21 ביוני, אולם לא נקבע תאריך לתחילת המסחר.
הנפקת השנה באיטליה: פירלי תגייס 421 מיליון דולר בהנפקה של יחידת הנדל"ן שלה
דפנה מאור
9.6.2002 / 17:44