קבוצת פירלי קבעה את מחירה המירבי של הנפקת קבוצת הנדל"ן שלה בקצה הגבוה של הטווח - מחיר של 31.5 יורו למניה. פירלי תגייס עד 446 מיליון יורו (420 מיליון דולר) בהנפקה זו, שתהיה הגדולה ביותר באיטליה השנה. המחיר המירבי מעניק לפירלי ריל אסטייט שווי שוק של 1.1 מיליארד דולר.
חברות איטלקיות נדרשות לקבוע מחיר מירבי להנפקתן, אולם מותר להן למכור מניות במחיר הנופל ממנו. הנפקה זו תהיה השנייה בלבד באיטליה השנה, בתקווה שחברת נדל"ן עשויה לקרוץ למשקיעים בתור מקלט בטוח לעומת מניות הטלקום והפיננסים הדועכות.
פירלי נדל"ן עסקה בשנה האחרונה ברכישות מאסיוויות. בין היתר רכשה במשותף עם קרן הנדל"ן של מורגן סטנלי נכסים של בנקה די רומה בשווי 517 מיליון דולר, ומידי חברת הביטוח RAS נכסים בשווי 1.59 מיליארד דולר. פירלי גם רכשה מפיאט נדל"ן בשווי 225 מיליון דולר. קבוצת הנדל"ן אמרה כי תנצל את הכנסותיה מההנפקה לרכוש נדל"ן מסחרי ונדל"ן מגורים.
פירלי היא חברת אחזקות השולטת בין היתר בפירלי SpA, מיצרניות הצמיגים והכבלים הגדולות בעולם. ההנפקה תכניס לכיסה כ-290 מיליון דולר, והיתר ילך לקופתה של החברה הבת, שהיא חברת ניהול הנדל"ן הגדולה ביותר באיטליה.
משקיעים מוסדיים יוכלו לרכוש מניות עד יום רביעי הקרוב, ה-19 ביוני. משקיעים קמעוניים יוכלו לרכוש מניות החל ממחר למשך יומיים. תמחור ההנפקה יתבצע ב-21 ביוני והמניה תחל להיסחר במילנו ב-25 ביוני.
פירלי קבעה את טווח המחירים להנפקת חטיבת הנדל"ן - תגייס כ-420 מיליון דולר בהנפקה הגדולה באיטליה השנה
דפנה מאור
16.6.2002 / 10:30