בחברות הביטוח לא אוהבים לתת אשראי

מאת שלומי שפר



כאשר אדם קונה דירה או רכב וזקוק להלוואה, הוא פונה לסניף הבנק שלו או לבנקים למשכנתאות. מעטים חושבים לפנות לחברת הביטוח שלהם או לחברת ביטוח אחרת כדי לברר פרטים אלה. אין זה מפתיע. אף שחברות הביטוח מורשות לתת לציבור הרחב הלוואות משכנתא והלוואות לכל מטרה - הן ממעטות לעשות זאת. ואולם יש בענף הסבורים כי מדובר בעניין של זמן.



לפי נתונים של כלל חברות הביטוח, ב-2001 הסתכמו סך ההלוואות שהעמידו החברות לציבור בכ-4.7 מיליארד שקל - כ-200 מיליון שקל פחות מסך ההלוואות שהעמידו לציבור ב-2000. את עיקר ההלוואות לציבור העניקו ב-2001 מגדל (1.4 מיליארד שקל), כלל ביטוח (1.55 מיליארד שקל) וקבוצת הפניקס (600 מיליון שקל).



משנה למנכ"ל חברת כלל ביטוח, דני קהל, אמר כי עיקר ההלוואות שמעניקה החברה הן משכנתאות המיועדות למי שאינם זכאים. החברה מקפידה באופן מיוחד על טיב תיק ההלוואות, כדי שלא ייאלצו להגיע למצבים של מימוש הנכסים. לגבי הלוואות לכל מטרה (למשל לרכישת רכב), אמר קהל כי החברה אינה מעוניינת להיכנס לתחומים אלה.



תחום נוסף הוא מתן הלוואות לעסקים. לדברי קהל, בהלוואות אלו דורשת החברה אחת משתי בטוחות: ערבות בנקאית או שעבוד נכס נדל"ן שתמורתו תעניק החברה הלוואה בשיעור של עד 50% מערכו. הוא הוסיף שמעטים הם העסקים המעוניינים לקבל הלוואה בתנאים אלה, ולכן הם מבקשים אותה מהבנק.



כאמור, עיקר ההלוואות שמעניקות חברות הביטוח לציבור הן הלוואות למשכנתא. מדובר בהלוואות חסרות סיכון יחסית, שכן לחברה יש בטוחה ברורה (ביתו של הלווה). במקרה שבו הוא לא מחזיר את ההלוואה, החברה יכולה לממש את הנכס ולהחזיר לעצמה את הכספים שניתנו.



חברת מגדל שיווקה לפני כמה שנים משכנתאות לציבור באמצעות סוכנים. תיק ההלוואות שהשיגה החברה לא היה טוב במיוחד וכיום החברה ממעטת להעניק משכנתאות. "לאחר שבדקנו את תיק המשכנתאות שלנו", אמרה מנהלת מערך ההשקעות במגדל, ענת לוין, "ולאחר שעשינו ניתוחי אירוע על מה שקרה - התברר כי לא נכוונו כמו שחשבנו". כיום מנהלת החברה תיק משכנתאות של כמיליארד שקל ועוסקת בעיקר בגבייה.



מערך המשכנתאות של מגדל מעסיק כיום 13 עובדים, ולוין גילתה כי החברה בודקת כיצד ניתן לחזור לענף זה. לדבריה, יש כמה מסלולים אפשריים מכיוון שמדובר במצרך קמעוני המחייב מערך מיוחד. החברה בוחנת אם לחזור ולשווק הלוואות משכנתא דרך סוכנים או בעצמה. אפשרות אחת למשל היא להציב אנשי מכירות באתרי בנייה.



לוין הוסיפה כי מגדל שוקלת גם לקיים שיתופי פעולה עם בנקים למשכנתאות. "אנו בודקים אם אנו יכולים להעביר את כל פעילות המשכנתאות שלנו לבנק למשכנתאות, כאשר אנחנו נכוון את הבנק אל טיב ההלוואה", אומרת לוין. "אין ספק שיש כאן רווחיות. אתה יכול לקחת מרווח גדול עם רמת פיזור טובה בחיתום נכון, והעלות לא צריכה להיות יותר מרבע אחוז בשנה", אומרת לוין.



לדברי קהל, הריבית שמציעות חברות הביטוח אינן תחרותיות ביחס לריביות של הבנקים או הבנקים למשכנתאות. אמנם הבנקים מגייסים לא אחת את הכספים שהם מלווים ללקוחות מחברות הביטוח, אך לעתים המרווחים של הבנקים הם כה נמוכים עד שלא כדאי לחברות להתחרות בהם.



חברות הביטוח שמחות להלוות לבנקים כספים, שכן מדובר באפיק השקעה סולידי הצובר תשואה חיובית כמעט בטוחה עבור המבוטחים בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים. מנכ"ל חברת הביטוח הפניקס הישראלי, בר כוכבא בן-גרא אמר: "הכל עניין של אלטרנטיוות. כיום, חברת הביטוח יכולה לשים את הכסף בבנק ולקבל עליו ריבית מסוימת. כדי להעניק הלוואות לציבור, החברה צריכה להפעיל אופרציה של נותני הלוואות ושל שעבוד הביטחונות. החברה מחשבת כמה יעלה לה להקים מערך שלם ויקר של הלוואות ובסוף לקבל ריבית זהה לזו שהיא מקבלת מהבנק, וזה לא כדאי".



משרד האוצר מנסה בשנים האחרונות לעודד את חברות הביטוח להיכנס לתחום ההלוואות, במטרה להתחרות בבנקים. החברות מנהלות כ-35 מיליארד שקל בפוליסות המשתתפות ברווחים, כך שאם כספים אלה יופנו למתן הלוואות - הרי שתיווצר תחרות עם הבנקים. באוצר סבורים שפעולה זו תביא לירידת הריבית על ההלוואות.



האוצר אמנם רוצה שחברות הביטוח יתחרו בבנקים, אבל הוא מציב להן מגבלות, הוסיף בן-גרא. למשל, הוא לא מסכים שחברות הביטוח יעניקו הלוואות משכנתא לזכאי משרד הבינוי והשיכון, אלא אם כן החברות יפרסו מספר מינימלי של סניפים ברחבי המדינה. לדבריו, לחברות הביטוח אין מספר סניפים כפי שיש לבנקים, ואילו חברות הביטוח מעניקות את המשכנתאות בדרך כלל במקום אחד - המשרד הראשי שלהן - ולפיכך לא מתכוונות להתחרות בתפוצה של הבנקים.



בענף הביטוח אמרו כי תחום ההלוואות אינו מוקצה מבחינתם. ההערכות הן כי כאשר תרד הריבית שהחברות יכולות לקבל מהפקדות בבנקים או שהרווחיות על המשכנתאות תעלה, הרי שייתכן שהן ייכנסו לתחום זה באופן משמעותי יותר.



לוין ממגדל העריכה כי בתוך עשור כל חברות הביטוח יהיו בעסקי מתן ההלוואות.