וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פרינטקפה צנחה ב-20% ביומה הראשון בנאסד"ק; גייסה 38 מיליון דולר לאחר שהורידה את מחיר ההנפקה

סוכנויות הידיעות

19.6.2002 / 11:31

קריאו, בעלת מניות בחברה, הודיעה שרכשה 30% מן המניות המוצעות במסגרת הסכם עם בעלות המניות האחרות לרכוש 80% ממניות החברה



פרינטקפה סופטוור (סימול PCAF), חברה המפתחת תוכנות לתעשיית ההדפסות שהנפקתה נדחתה במשך מספר שבועות, נפלה אתמול ב-20% ביומה הראשון בבורסת נאסד"ק, לאחר שהונפקה בתהליך שדמה יותר לדברי פרשנים להנפקה פרטית מלהנפקה ציבורית.



החברה מסרה אתמול במהלך יום המסחר שגייסה 38 מיליון דולר, כשמכרה 3.8 מיליון מניות במחיר 10 דולרים ליחידה, באמצע טווח המחירים המבוקש, שעמד על 9-11 דולר. בדרך כלל מתבצעות הנפקות לאחר סיום יום המסחר, והמניה מתחילה להיסחר ביום המחרת.



יוצאת דופן עוד יותר - היתה העובדה שקריאו, הרבור וסט פרטנרס, מלון ונצ'רס וסליגמן ניו טכנולוג'יס, בעלות המניות הנוכחיות בחברה, הסכימו לרכוש קרוב ל-80% מן המניות - 3 מיליון מניות. קריאו אכן אותתה אתמול שמילאה את חלקה בעסקה לאחר שמסרה אתמול שרכשה 30% מן המניות המוצעות. קריאו תשלשל לכיסה 16.9 מיליון דולר מהכנסות ההנפקה עבור פירעון חובות.



דרכה של פרינטקפה להנפקתה המוזרה היתה רוויה בתפניות חדות. התהליך החל למעשה במארס 2000, כשהחברה הגישה בקשה להנפקה ע"פ מחיר של 143 מיליון דולר. לאחר זמן מה ביטלה החברה את הבקשה.



לפני מספר חודשים שבה וביקשה החברה לצאת להנפקה, הפעם בתנאים חדשים ובאמצעות חתם אחר - UBS ורבורג. אך גם הפעם לא היה התהליך נטול מכשולים. פרינטקפה קיוותה תחילה למכור 7.5 מיליון מניות בטווח מחיר של 7-9 דולר למניה, אך מאוחר יותר שינתה את תנאי ההנפקה כשביקשה ךהנפיק 3.8 מיליון מניות בטווח מחיר של 9-11 דולר למניה.



הבעיה העיקרית עמה נאלצה להתמודד החברה היתה השורה התחתונה. הכנסותיה צמחו אומנם ב-2001 ב-64% ל-41 מיליון דולר, אך הפסדיה הסתכמו ב-80 מיליון דולר בתקופה בה מגלים משקיעים העדפה לחברות רווחיות. ברבעון הראשון דיווחה החברה על גידול בהפסדיה. פרינטקפה רשמה הפסד של 13.2 מיליון דולר בהשוואה ל-9.6 מיליון דולר.



פרינטקפה היתה אמורה לצאת להנפקה כבר לפני מספר שבועות, אך זו נדחתה עד שהחתמים חשו שיוכלו להשלימה בהצלחה. אך מסתבר שהשוק אינו ערוך להפתעות ומחיר המניה צנח אתמול ב-20%.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully