חברת קריאו, המוחזקת בשיעור של כ-12.7% ע"י סאיטקס הישראלית, עתידה לקבל החזר חוב של כ-16.9 מיליון דולר, כתוצאה מההנפקה הראשונה שביצעה חברת פרינט-קפה (Printcafe Software), שותפתה האסטרטגית, ומוחזקת על ידה בשיעור של כ-40%. אתמול החל המסחר במניית פרינט-קפה, וכבר ביום המסחר הראשון איבדה 20% כאשר מחירה צנח מ-10 דולר למניה ל-8 דולר. לדברי הפרשנים בשוק האמריקאי, תהליך ההנפקת של פרינט-קפה דמה יותר להנפקה פרטית מאשר להנפקה ציבורית.
התשלום אותו תקבל קריאו כולל סכום של 11.8 מיליון דולר, בגין קרן ההלוואות שנתנה לפרינט-קפה, 1.4 מיליון דולר בגין הריבית על ההלוואות ו-3.7 מיליון דולר כתשלומים מראש. יתרת החוב של פרינט-קפה לקריאו תעמוד, לאחר קבלת התשלום, על סך של כ-11.8 מיליון דולר.
במהלך ינואר 2002, השקיעה קריאו סך של 23.6 מיליון דולר בפרינט-קפה במסגרת ההנפקה הפרטית שביצעה, הנפקה בה גייסה 39.6 מיליון דולר. ההשקעה אותה ביצעה אז קריאו נועדה להגדיל את מידת השפעתה בפרינט-קפה, והיא הגדילה את שיעור ההחזקה שלה בפרינט-קפה לכ-40%.זאת, במקביל לקבלת שני מושבים בדירקטוריון.
יצוין כי קריאו כבר הודיעה כי היא מתכוונת לרכוש מניות נוספות של פרינט-קפה, בהשקעה כספית של כ-3.7 מיליון דולר, כך ששיעור ההחזקה שלה בפרינט-קפה יעמוד, לאחר ההנפקה והרכישה האמורה, על כ-30.2% מהון המניות.
פרינט-קפה גייסה בהנפקה 37.5 מיליון דולר, וזאת לאחר שהנפיקה 3.75 מיליון מניות במחיר 10 דולרים למניה. הנפקת המניות הובלה ע"י בנק ההשקעות UBS ורבורג. בין היתר, מתכוונת פרינט-קפה להשתמש בתמורת ההנפקה לתשלום חובות.
כזכור, כבר במארס 2000 הגישה פרינט-קפה לרשות ניירות ערך האמריקאית תשקיף לשם גיוס סכום של 144 מיליון דולר, אך בסופו של דבר היא משכה את בקשתה ביוני 2001 בשל חולשת שוק ההנפקות. כמו כן, גם כעת היה שינוי בהנפקה, שכן פרינט-קפה קיוותה תחילה למכור 7.5 מיליון מניות בטווח מחיר של 7-9 דולרים למניה, אך בסופו של דבר היא שינתה את תנאי ההנפקה והסתפקה בהנפקת 3.75 מיליון מניות.
פרינט-קפה עוסקת בפיתוח פיתרונות תוכנה משולבים לתעשיית הדפוס, המנמיכים את מחירי ההדפסה ומשפרים את תפוקת המדפסות. פרינטקפה סיפקה את פיתרונותיה ללמעלה מ-4,000 לקוחות ברחבי העולם, בהם 24 מתוך 25 חברות ההדפסה הגדולות בצפון אמריקה.
בשנת 2001 הסתכמו הכנסותיה של פרינט-קפה ב-42 מיליון דולר, כאשר השורה התחתונה שלה הראתה על הפסד של למעלה מ-80 מיליון דולר. עם זאת, ראוי לציין כי ברבעון השלישי של 2001 עברה החברה לרווח תפעולי ראשון, שנה לפני המועד המתוכנן. ברבעון הראשון של שנת 2002 הפסידה פרינט-קפה כ-13.2 מיליון דולר.
קריאו תקבל מפרינט-קפה 16.9 מיליון דולר
רן דוידוב ואלי דניאל
19.6.2002 / 12:52
פרינט-קפה השלימה גיוס בהיקף של 37.5 מיליון דולר; קריאו תהיה זכאית לקבל מפרינט-קפה כ-11.8 מיליון דולר נוספים