אקסלנס השלימה היום את הנפקת התבור - אג"ח צמוד לדולר הנושא ריבית שנתית של כ-8%. לצורך הנפקת האג"ח הקימה אקסלנס את חברת תבור. המכרז המוסדי הושלם בשבוע שעבר, והיום בוצע המכרז לציבור שהסתיים עם חיתום יתר של 100%, כך שכל מי שהזמין יחידות בהנפקה, יקבל 50% מהיקף ההזמנה.
אקסלנס גייסה באמצעות הנפקת התבור 150 מיליון שקל, מחצית ממשקיעים מוסדיים ומחצית ממשקיעים פרטיים. ההנפקה בוצעה ללא מכרז, כאשר מחיר כל יחידה נקבע על 1,000 שקל. בהנפקה השתתפו קרנות נאמנות ומנהלי תיקים שהזרימו ביקושים גבוהים. ההנפקה בוצעה ללא חתמים, והוביל אותה יעקב הרפז, מנכ"ל חברת אקסלנס גלובל מארקט. האג"ח מסוג תבור יחל להיסחר ביום שני הקרוב בבורסה בתל אביב.
המנגנון שעומד מאחורי האג"ח הינו יחודי: אקסלנס "אורזת" למעשה אג"ח זר ומוכרת אותם למשקיעים הישראליים בשקלים. בפועל, אקסלנס רכשה אג"ח של חברת הביטוח AIG, של בית ההשקעות UBS ורבורג, ושל החברה לסיכוני סחר חוץ של ממשלת נורווגיה, וכנגדן היא מנפיקה אג"ח משלה למשקיעים הישראליים.
התבור, לפדיון בעוד 12 שנים, צמוד לדולר ונושא ריבית שנתית של 8.1% בארבעה תשלומים רבעוניים. חברת הדירוג מעלות העניקה לתבור דירוג אשראי AAA. באקסלנס הגיעו להסדר עם רשויות מס הכנסה, כי האג"ח הדולרי יהיה פטורה ממס למשקיעים מוסדיים. משקיעים פרטיים יהיו חייבים במס, כמו בהשקעה באג"ח דולרי מסוג גלבוע.
אקסלנס השלימה את הנפקת התבור: גייסה 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח דולרי עם תשואה של כ-8% לשנה
ליאור כגן
19.6.2002 / 17:44