אלוני חץ השלימה רה ארגון של הלוואותיה: תלווה מליהמן ברדרס 175 מיליון ליש"ט בתמורה לשעבוד 8 נכסי נדל"ן

חברת אלוני חץ , שבשליטתם של נתן חץ ומשפחת וורטהיים, השלימה ביום שישי בערב את הארגון מחדש של הלוואותיה מבנק ההשקעות ליהמן ברדרס.



במסגרת ההסכם 8 חברות בנות של אלוני חץ, המחזיקות ב-8 נכסים מניבים בבריטניה, יילוו כ-175 מיליון ליש"ט מבנק ההשקעות ליהמן ברדרס (כ-1.3 מילארד שקל). תמורת ההלוואה ישועבדו 8 הנכסים המניבים, שהוערכו על ידי שמאים שהוזמנו על ידי ליהמן ברדרס בסכום כולל של 205 מיליון ליש"ט (כ-1.5 מיליארד שקל) בעוד אלו רשומים בספריה של הקבוצה בסכום של 156 מיליון ליש"ט. הנכסים כוללים כ-5 מבני משרדים, 2 מבני סופרמרקטים ומבנה אחד של בית כלבו. נכסים אלו מניבים לאלוני חץ דמי שכירות שנתיים של 15.5 מיליון ליש"ט.



מעבר לתשלומי הריבית ישלמו החברות במהלך 7 השנים הקרובות כ-24 מיליון ליש"ט ויתרת הסכום תשולם ב-15 ליולי 2009. שיעור הריבית ייקבע בעת מועד העמדת ההלוואה, והחברה מעריכה כי הוא יסתכם בכ-6.7% לשנה על פי שער הריבית ביום שישי האחרון. על פי לוח צפי תשלומי הריבית על הלוואה ושכר הדירה שמניבים הנכסים כולם מעריכה אלוני חץ כי במהלך תקופת ההלוואה עודף התזרים השוטף שיעמוד לרשותה, מעבר לכל תשלומי הריבית והקרן, יסתכם בכ-1.25 מיליון ליש"ט לשנה.



הכספים שיתקבלו מההלוואה ישמשו את החברות הבנות לפירעון מוקדם של מלוא הלוואותיהן, בסכום כולל של 144 מיליון ליש"ט, אשר נושאות ריבית של 6.7% לתקופה ממוצעת של שמונה שנים. באלוני חץ מעריכים כי העלויות הנוספות הכרוכות בקבלת ההלוואה מליהמן ברדרס, לרבות העלויות הכרוכות בשבירת ההלוואות הקיימות, צפויות להסתכם בכ-6 מיליון ליש"ט. כך מעריכים באלוני חץ כי העודף הנקי במזומן שיעמוד לרשותן לאחר פירעון כל חובותיהן יגיע לכ-25 מיליון ליש"ט - כ-185 מיליון שקל.



באלוני חץ החליטו על נטילת אשראי נוסף מליהמן ברדרס בהיקף של 5-10 מיליוני ליש"ט, שכנגדו תרשום אלוני שעבוד שני על הנכסים הללו ותמורת ההלוואה תשמש כתחליף להון העצמי של הקבוצה לצורך רכישת נכסים נוספים בבריטניה.



לדברי נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ, "בעקבות עליית מחירי הנכסים באנגליה התאפשר לחברה לקבל הלוואות חדשות, בסכום כולל העולה משמעותית על עלותם המופחתת בספרי החברה ועל ההלוואה הקודמת".



אלוני חץ הינה חברת נדל"ן שעיקר עיסוקה באחזקת נדל"ן מניב בבריטניה, בישראל, בארה"ב ובקנדה. אלוני חץ התמקדה בשנים האחרונות ברכישה ואחזקה של נכסים מניבים בבריטניה המושכרים ברמה גבוהה ולטווחים ארוכים. לחברה 9 נכסים בבריטניה הצפויים להניב, על פי חוזי השכירות הקיימים, בממוצע רב שנתי, הכנסה שנתית של כ-114 מיליון שקל.