לאומי ודיסקונט צפויים לממש האופציה לרכישת כ-3.5% ממניות אלון ארה"ב בכ-3 מיליון דולר

השלמה מוצלחת של הצעת רכש שפירסמה אלון אנרג'י לאלון נכסים עשויה להניב לבנק לאומי ובנק דיסקונט קופון קטן בדמות רווח הון בהיקף של כמה מיליוני שקלים, כל זאת, מכיוון ששני הבנקים צפויים לממש את האופציה לפיה הם יכולים לרכוש כ-3.5% ממניות אלון ארה"ב, כלומר, כ-3.5% ממניות אלון אנרג'י ואלון נכסים, בתמורה לכ-3 מיליון דולר.



בטרם בוצעה עסקת Fina, באוגוסט 2000, במסגרתה נרכשו מחברת Fina נכסים ופעילויות בתחום מוצרים הדלק, תחנות התדלוק וחנויות נוחות, התקשרה אלון ארה"ב בהסכמי מימון עם שני הבנקים, במסגרתם הוענקה להם האופציה, כאשר שווי החברה הרלוונטי למימושה הועמד על 85 מיליון דולר. בין הצדדים הוסכם כי מועד הפקיעה של האופציה יחול ב-8 באוגוסט 2005, וכי מימוש האופציה מותנה במימוש סימולטני הן באלון אנרג'י והן באלון נכסים.



כעת, לאחר שפורסמה הצעת הרכש, הודיע בנק לאומי לאלון ארה"ב על כוונתו לממש את האופציה, כמו גם על כוונתו למכור את מניות אלון אנרג'י ואלון נכסים שיוענקו לו, לשתי החברות הללו, לפי השווי הנגזר מהצעת הרכש, קרי, לפי שווי של כ-143 מיליון דולר. בנק דיסקונט, אשר היה מעורב בעסקה Fina באמצעות בנק דיסקונט ניו יורק הנמצא בשליטתו, צפוי גם הוא להודיע לאלון ארה"ב על מימוש האופציה.



מבחינה מעשית, ישלמו שני הבנקים עבור מימוש האופציה כ-3 מיליון דולר בעוד שמכירת המניות חזרה לאלון אנרג'י ואלון נכסים תעשה בתמורה לכ-5 מיליון דולר, כך שרווח ההון בסך של כ-2 מיליון דולר יחולק בין שני הבנקים.



ובתוך כך, דודי ויסמן, מנכ"ל אלון, התייחס לכוונת אלון ארה"ב לבצע סיוג הון ומסר ל-TheMarker כי "הארגון מחדש של החזקות אלון ארה"ב, בהנחה שיושלם, נועד להקל על ביצוע גיוס הון ממשקיעים חיצוניים בארה"ב. אנחנו כבר התחלנו לבדוק אפשרויות גיוס, ונראה לנו שהשוק אוהב אותנו".



"בינתיים", הוסיף ויסמן, "ארבעה מתוך חמשת בנקי השקעות הגדולים בארה"ב כבר הביעו עניין בהשתתפות בגיוס ההון. עם זאת, עדיין אין החלטה ספציפית בנוגע להיקף הגיוס ולמועדו, כאשר החלטה זו תיגזר גם מתנאי שוק ההון בארה"ב".