סיכום שבוע ה-IPO: ספקית הטכנולוגיות הצבאיות MTC עולה ב-13.5% ביומה הראשון למסחר

MTC (סימול MTCT) עולה ב-13.5% ביומה הראשון למסחר בנאסד"ק. החברה, המספקת טכנולוגיות מידע לסוכנויות לחימה וסוכנויות מודיעין, נהנית מהביקוש למניות במגזר הלחימה, לנוכח הגדלת השקעות ההון הממשלתיות במגזר זה.



MTC גייסה אמש 85 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור. החברה מכרה 5 מיליון מניות במחיר של 17 דולר למניה - בטווח הגבוה של ההנפקה, שתומחרה ב-15-17 דולר.



MTC רשמה ברבעון הראשון של 2002 הפסד של 3.4 מיליון דולר על הכנסות של 23.9 מיליון דולר. החברה מסרה כי תשתמש בכספים שיגויסו בהנפקה על מנת לשלם את חובותיה ולבצע מספר רכישות.



אינוורסק



מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר הביאה לפריחת חברות מתחום הביטחון ברחבי העולם, ומתחילת השנה רשמו הנפקות מתחום זה הצלחות מסחררות. כך למשל, חברת הטכנולוגיה ורידיאן גייסה לאחרונה 216 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בוול סטריט.



להצלחה פחותה בהרבה זוכה מניית הביוטכנולוגיה אינוורסק (Inveresk), שנסחרת ללא שינוי ביומה הראשון למסחר בנאסד"ק. אינוורסק (סימול IRGI) גייסה אתמול 156 מיליון דולר, או 12 מיליון מניות במחיר של 13 דולר למניה. הגיוס היה נמוך מהצפוי; אינוורסק חזתה כי תגייס 14-16 דולר למניה.



אינוורסק רשמה הפסד של 414 אלף דולר על הכנסות של 53.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2002.



היואיט



חברה נוספת שהנפיקה בשבוע עמוס ההנפקות זה היתה היואיט אסושיאייטס (סימול HEW), המספקת שירותי ייעוץ בתחום משאבי האנוש. החברה החלה להיסחר אתמול וסיימה את המסחר בזינוק של 24%.



היואיט גייסה 212 מיליון דולר, או 11.5 מיליון דולר במחיר של 19 דולר למניה. הגיוס היה בטווח התחזיות, שעמד על 18-21 דולר למניה. בשנת 2001 רשמה הכנסות של 1.48 מיליארד דולר.



ביג 5



שלשום החלה להיסחר מניית קמעונאית הספורט ביג 5 (סימול BGFV), ונסגרה כמעט ללא שינוי. מניות ביג 5 עלו למחיר של 13.84 דולר בתחילת המסחר, אך בהמשך ירדו חזרה לרמה של 13.17 דולר, עלייה של 1% לעומת מחיר ההנפקה הראשונה של 13 דולר.



ביג 5 גייסה 104.7 מיליון דולר ממכירת 8.05 מיליון מניות. החברה מתכוונת לנצל את הכסף שגייסה כדי לפדות אג"ח ומניות בכורה להמרה. ביג 5 נאלצה למכור את המניות שלה במחיר הנמוך בטווח המחירים הצפוי של 14-16 דולר על רקע הירידות שנרשמו לאחרונה בשוק המניות אשר גררו מטה את השווי של קמעונאיות אחרות.