Yell ביטלה הנפקה של 1.5 מיליארד דולר בבורסת לונדון בעקבות תנאי השוק הקשים. החברה, המוציאה לאור של המדריכים המסווגים הגדולה ביותר בבריטניה, היתה צפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר השנה.
Yell, לשעבר חטיבת דפי זהב של בריטיש טלקום, נמצאה בבעלות חברות ההשקעות היקס מיוז ואייפקס פרטנרס, שרכשו אותה מ-BT תמורת 3 מיליארד דולר ביוני 2001. ההנפקה תוכננה לגייס תכניס לכיסה של Yell עד 1.087 מיליארד דולר, בעוד שבעלי השליטה יקבלו כ-440 מיליון דולר, כל זאת לפי שווי של 3 מיליארד דולר.
בעקבות תנאי השוק הקשים הנמיכו המשקיעים ב-Yell את ציפיותיהם, לאחר שקיוו לגייס 2.2 מיליארד דולר לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר. ב-13 ביוני החלו ברואד שואו, ובמקביל לו נפל שוויין של חברות מתחרות כמו כמו אנירו השוודית וטלפוניקה פובליסידד אה אינפורמסיון בכ-10%. עתה בוטלה ההנפקה.
בשבוע שעבר בוטלה הנפקה אחרת בעלת פרופיל ציבורי גבוה. פראדה, בית אופנה איטלקי המחזיק בבעלות על מותגים כמו מיו מיו וג'יל סאנדר, ביטל את הגיוס בגלל הירידות בבורסות. לפני ביטול ההנפקה הוערך שווייה של החברה ב-2.7 מיליארד דולר.
תוצאותיהן של ההנפקות שהתבצעו בחודשים האחרונים באירופה מעידות על המצב: כמחציתן ירדו ממחיר ההנפקה. בימים האחרונים החמירה מגמה זו, ושיאה היה אתמול על רקע הנפילות בשווקים בעקבות חשיפת ההונאה הענקית בוורלדקום.
אנאגז (Enagas), חברה ספרדית העוסקת בהובלת גז, ירדו ב-5.4% ביומן הראשון למסחר בבורסת מדריד, למרות שההנפקה רשמה חיתום יתר של פי 10. בהנפקה גייסה החברה 917 מיליון יורו (900 מיליון דולר) לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר.
הנפקת חטיבת הנדל"ן של פירלי התקבלה אף היא בצוננים וירדה ב-9.7% אתמול. פירלי נדל"ן (PRE) גייסה 432 יורו (423 מיליון דולר) לפי שווי של 930 מיליון דולר.
אחת הנפקות הבולטות המתוכננות לשבועות הקרובים היא של Yell, חברת המדריכים המסווגים הבריטית, המתכננת לגייס כמיליארד דולר. בצלו של משבר האמון בוול סטריט, שהועמק אתמול בעקבות פרשיית וורלדקום, המשקיעים עלולים להפנות גבם גם לחברה מבטיחה כ-Yell.
Yell הבריטית ביטלה הנפקה של 1.5 מיליארד דולר בלונדון בשל תנאי השוק הקשים
דפנה מאור
1.7.2002 / 11:13