וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

טייקו הנפיק את חטיבת הפיננסים CIT במחיר הנמוך ממחצית הסכום בו רכש אותה לפני שנה

רן דוידוב

1.7.2002 / 23:44

הקונצרן גייס באמצעות ההנפקה 4.6 מיליארד דולר, שיסייעו להקל בנטל חובות בן 27 מיליארד דולר; ההנפקה עמדה מתחת לטווח התחזיות של החברה ומתחת להערכות המשקיעים



קונצרן טייקו גייס 4.6 מיליארד דולר כתוצאה מהנפקת חטיבת הפיננסים CIT. טייקו השיב את החברה לידי הציבור לאחר שהיתה בידיו שנה אחת בלבד.



טייקו מכר 200 מיליון מניות של חטיבת CIT במחיר של 23 דולר המניה. המכירה התבצעה מתחת לטווח המחירים שקבע הקונצרן לפני שבועיים - 25-29 דולר - ומתחת למחיר אותו צפו המשקיעים - 25 דולר. הקונצרן, הכורע תחת נטל חובות של 27 מיליארד דולר ועומד בפני חקירה בחשד לנהלים פסולים, הנפיק את החטיבה בניסיון לאושש את מנייתו שצנחה השנה ב-77%.



טייקו החליט לבצע את ההנפקה למרות שחברות אחרות דחו את הנפקותיהן לנוכח הנפילות בשוקי המניות. ענקית התרופות מרק עיכבה היום שוב את הנפקת חטיבת מדקו הלת סולושנס, שאמורה לגייס מיליארד דולר.



טייקו קיווה לגרוף מן ההנפקה 6.5 מיליארד דולר, אך נאלץ להסתפק בסכום נמוך בהרבה. ביוני שעבר רכש הקונצרן את CIT תמורת 9.5 מיליארד דולר.



מספר גדול של קונים פוטנציאליים גילה התעניינות בחטיבה בחודשים האחרונים, בהם GE קפיטל, הזרוע הפיננסית של ג'נרל אלקטריק, רויאל בנק אוף סקוטלנד הבריטי וקבוצת הבנקאות העולמית HSBC, אך אף עסקה לא יצאה לפועל.



טייקו החליט להנפיק את CIT לאחר שלא הצליח למכור אותה במהלך החודשים האחרונים, כחלק משידוד מערכות כולל בחברה. טייקו חיפש קונה שמוכן לשלם 8 מיליארד דולר תמורת CIT, אך לאחר שמאמציו לא הניבו פרי, הגיש בסוף אפריל מסמכי בקשה להנפקה ראשונה לגיוס 6-8 מיליארד דולר



גולדמן סאקס וליהמן ברדרס ניהלו את ההנפקה. מניות CIT ייסחרו מחר ב-NYSE תחת הסימול CIT.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully