CIT, חטיבת הפיננסים של טייקו שהונפקה אתמול, מאבדת 2.2% ביומה הראשון למסחר

CIT (סימול CIT), חטיבת הפיננסים של טייקו שהונפקה אתמול, פותחת את יום המסחר הראשון שלה בבורסת ניו יורק בירידה של 2.2%. הנפקתה עוררה אתמול אכזבה: טייקו (סימול TYC) גייסה רק 4.6 מיליארד דולר, שנה אחת בלבד לאחר שרכשה אותה ב-9.5 מיליארד דולר. טייקו קיוותה לגרוף מן ההנפקה 6.5 מיליארד דולר. מניית טייקו יורדת עתה ב-5.4%, לאחר שהעלתה בסנט את תחזיות הרווח לרבעון השלישי.



אתמול מכרה טייקו 200 מיליון מניות של חטיבת CIT במחיר של 23 דולר למניה. המכירה התבצעה מתחת לטווח המחירים שקבעה לפני שבועיים - 25-29 דולר - ומתחת למחיר אותו צפו המשקיעים - 25 דולר. הקונצרן, טייקו תחת נטל חובות של 27 מיליארד דולר ועומד בפני חקירה בחשד לנהלים פסולים, הנפיק את החטיבה בניסיון לאושש את מנייתו שצנחה השנה ב-77%.



טייקו החליטה לבצע את ההנפקה למרות שחברות אחרות דחו את הנפקותיהן לנוכח הנפילות בשוקי המניות. ענקית התרופות מרק עיכבה אתמול שוב את הנפקת חטיבת מדקו הלת סולושנס, שאמורה לגייס מיליארד דולר. גולדמן סאקס וליהמן ברדרס הובילו את ההנפקה.



טייקו החליטה להנפיק את CIT, לאחר שלא הצליח למכור אותה במהלך החודשים האחרונים, כחלק משידוד מערכות כולל בחברה. טייקו חיפשה קונה שמוכן לשלם 8 מיליארד דולר תמורת CIT. מספר גדול של קונים פוטנציאליים גילה התעניינות בחטיבה בחודשים האחרונים, בהם GE קפיטל, הזרוע הפיננסית של ג'נרל אלקטריק, רויאל בנק אוף סקוטלנד הבריטי וקבוצת הבנקאות העולמית HSBC, אך אף עסקה לא יצאה לפועל.



טייקו אמרה היום כי תרוויח לפחות 44 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת תחזית קונצנזוס של 43 סנט למניה. ברבעון הרביעי צופה החברה לרשום רווח של לפחות 45 סנט למניה.