בנק מזרחי ינפיק אג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל

בנק מזרחי טפחות בניהולו של אלי יונס יוצא להנפקת אג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל. ההנפקה שתתבצע מחר תכלול הנפקה חדשה של סדרת אג"ח, סדרה 35, והרחבה של סדרה 33 שנסחרת כעת בבורסה בהיקף של מיליארד שקל ערך נקוב. הנפקה זו מתווספת להנפקת חוב בהיקף של 2.2 מיליון שקל שביצע מזרחי ב-2011.

האג"ח שמנפיק מזרחי טפחות זכו לדירוג גבוה של AA+ מידי חברת הדירוג מידרוג. סדרה 33 צמודת המדד נסחרת במדד תל בונד 40 ותל בונד 60. התשואה על האיגרת עומדת על 2.03% במח"מ של 4 שנים.

תשואה זו מגלמת מרווח של 1.12% מעל אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ דומה. גם סדרה 35 צמודת מדד ובעלת מח"מ של 6.4 שנים. הריבית על האיגרת תיקבע במסגרת המכרז אך ככל הנראה תישא בסופו של תשואה אפקטיבית של 2.82%.

מי שתגזור את הקופון העיקרי מההנפקה תהיה רוסאריו קפיטל - חברת החיתום שתוביל את ההנפקה בה מחזיק מזרחי טפחות ב-20% מהמניות. העמלה שנקבעה בעבור ההנפקה עומדת על 0.15% - כ-600 אלף שקל סך הכל. עם זאת, רוסאריו תתחלק בעמלה עם חתמים נוספים שייקחו בה חלק, ובהם כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס חיתום ועוד.

הנפקה זו מתווספת להנפקות ענק שביצעו הבנקים המתחרים בשנת 2011, ובהן גיוס של כ-3.4 מיליארד שקל שביצע בנק לאומי וגיוס של 4.5 מיליארד שקל ביצע בנק הפועלים .