הנפקת הבינלאומי: ביקושים של 250 מיליון שקל בשלב המוסדי

ביקושים של 250 מיליון שקל להנפקת אג"ח שביצע היום הבנק הבינלאומי - כך נודע ל-TheMarker. הבנק, שמתכוון לגייס כ-100 מיליון שקל, מבצע הרחבה של כתבי התחייבות נדחים מסדרה כ'. האיגרות הונפקו בתשואה של 3.08%, במח"מ של 6.5 שנים (התשואה הסופית תיסגר הערב עם סיום השלב המוסדי). בשוק נסחרות כעת האיגרות בתשואה של 2.75% כך שהאיגרות הונפקו בניכיון ("הנחה").

איגרות החוב שהוצעו זכו לדירוג Aa2 על ידי מידרוג. הריבית על האג"ח משולמת פעם בשנה, כאשר הקרן נפרעת בין השנים 2017 ל-2021. היקף הסדרה בשוק עומד כיום על 675 מיליון שקל (ערך נקוב). הסדרה אמורה להיכנס למדד התל-בונד 60 בעדכון מדדים הקרוב.

הנפקה זו מצטרפת להנפקות ענק שביצעו בנקים אחרים בחודש האחרון: בנק מזרחי טפחות גייס מיליארד שקל, בנק לאומי גייס 2.3 מיליארד שקל, ובנק הפועלים אמור לצאת בשבוע הבא לגיוס ענק של כ-1.5 מיליארד שקל.

ההנפקה של הבינלאומי בוצעה בהובלת לידר הנפקות, בה מחזיק הבנק הבינלאומי 25%. עוד השתתפו: כלל חיתום, רוסאריו קפיטל, לאומי פרטנרס, אקסלנס חיתום, מנורה מבטחים, אייפקס חיתום ומגדל חיתום.