בורסות וול סטריט, אשר השלימו ביום שישי ירידה שבועית ראשונה בשנת 2012, נסגרו במגמה חיובית לאחר שהפרלמנט של יוון אישר תוכנית צנע שצפויה לסלול את הדרך להענקת תוכנית סיוע בינלאומית לממשלת יוון, שנועדה למנוע מהמדינה להגיע לחדלות פירעון.
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%; מדד S&P 500 עלה ב-0.7%; מדד S&P 500 השלים ביום שישי ירידה שבועית ראשונה זה שישה שבועות, אולם עלה מתחילת השנה ועד יום שישי ב-6.8% - פתיחת השנה הטובה ביותר מאז שנת 1991. מדד נאסד"ק הוסיף 1% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר מאז שנת 2000. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בירידות זו הפעם הרביעית בחמישה ימי המסחר האחרונים, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.02% לרמה של 1.99%.
בשוק הסחורות עלה מחיר הנפט הגולמי לרמתו הגבוהה ביותר זה כמעט חמישה שבועות. החוזים על הנפט הגולמי למסירה במארס נסגרו במחיר של 100.91 דולר לחבית - מחיר הסגירה הגבוה ביותר מאז ה-10 בינואר - לאחר עלייה של 2.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק.
אסטרטג השווקים הבכיר דיויד מוריסון מחברת GFT אמר כי העליות בשווקים נובעות מההקלה המובנת מאליה בעקבות אישור תוכנית הצנע ביוון שצפויה לסלול את הדרך להסדר חובות ותוכנית סיוע נוספת ליוון. "אולם אישור תוכנית הצנע גם סולל את הדרך לאי שקט חברתי נוסף ולשביתות נוספות, ומממשלת יוון צריכה כעת לעמוד בהבטחותיה", כתב מוריסון בדו"ח למשקיעים.
עם זאת, לעת עתה, מוריסון מעריך כי הגיעה "עת הראלי" בשווקים על רקע כניסתם מחדש של המשקיעים לפוזיציות לונג שאותן סגרו ביום שישי. "המשקיעים צופים כי הבנק הפדרלי בארה"ב ימשיך להזרים נזילות לשווקים יחד עם בנקים מרכזיים אחרים בכלכלות מפותחות", הוסיף מוריסון.
"זהו ראלי רחב בעקבות התעוררות התיאבון לסיכונים", אמר מייק ריאן, אסטרטג ההשקעות הראשי של UBS וולת מנג'מנט אמריקה, בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג. "לא מפתיע לראות את ההתאוששות בשווקים. העובדה שהפרלמנט של יוון הצליח לאשר את תוכנית הצנע היתה צפויה, והסירה את אחד המכשולים, אולם עדיין לא מבטיחה את פתרון המשבר ביוון. הסוגיה כעת היא כבר השלב הבא בתהליך הזה. לפי הערכתנו יוון תתקשה לעמוד בתשלום חובותיה בהמשך", הוסיף ריאן.
ביום רביעי הקרוב תפרסם ענקית הגנריקה הישראלית טבע את דו"חתיה לרבעון הרביעי.
יוון אישרה את הצנע
הפרלמנט היווני אישר הלילה חבילת צנע חדשה על מנת להבטיח את קבלת חבילת הסיוע השנייה מהאיחוד האירופי, בהיקף של 130 מיליארד יורו. מחוץ לבניין, התעמתו כ-6,000 שוטרים יוונים עם אלפי מפגינים באמצעות גז מדמיע, ברחובות אתונה הובערו עסקים רבים במסגרת המהומות שהתפשטו ברחבי יוון.
199 מבין 300 חברי הפרלמנט היווני הצביעו בעד חבילת הצנע, אך 43 חברי פרלמנט מהקואליציה הצביעו נגדה והודחו ממפלגותיהם. חבילת הצנע החדשה כוללת בין היתר, הפחתה של 22% בשכר המינימום וזוכה לביקורת מצד כלכלנים רבים, הטוענים כי היא צפויה רק להעמיק את המשבר הכלכלי ביוון. החבילה תוביל לקיצוץ של 3.3 מיליארד יורו כבר בשנת התקציב הקרובה.
בתי קולנוע, בתי קפה, חנויות ובנקים הוצתו במרכז אתונה, מפגינים חובשי מסיכות נלחמו במשטרה מחוץ לפרלמנט לפני ההצבעה. בתקשורת היוונית דווח כי המהומות התפשטו גם לאיים התיירותיים קורפו וכרתים, כמו גם לסלוניקי ולכפרים במרכז יוון. משטרת אתונה דיווחה כי 150 חנויות נבזזו ו-34 בניינים הובערו.
על רקע האירועים ביוון, ממשלת איטליה רשמה היום הנפקת אג"ח מוצלחת בהיקף 12 מיליארד דולר ועמדה ביעד הגיוס שלה. עלויות המימון של איטליה ירדו בהנפקה. הביקוש היה קטן יותר לעומת החודש שעבר, אך עדיין מספק. בגרמניה לעומת זאת, עלו התשואות על האג"ח הממשלתיות במכרז למכירת אג"ח לחצי שנה.
משרד האוצר האיטלקי מכר אג"ח היקף 3 מיליארד יורו בריבית של 0.0761%. אף שריבית זו נמוכה בהרבה מזו על אג"ח של איטליה, היא משקפת עלייה לעומת מכרז על אג"ח דומות בחודש שעבר, אז התשואה על האג"ח היתה שלילית, כלומר משקיעים למעשה שילמו לממשלת גרמניה להחזיק באג"ח שלה.
הצעת תקציב בארה"ב
נשיא ארה"ב, ברק אובמה, הציג היום הצעת תקציב בסך 3.8 מיליארד דולר הכוללת העלאת מסים עבור מיליונרים, והשקעה של מיליארדי דולרים בפרויקטים בתחום התשתיות שנועדה לייצר משרות.
"התקציב הזה הוא צעד בכיוון הנכון", ומספק "מפת דרכים לכיצד נוכל לגרום לצמיחת הכלכלה, וליצור משרות", נאמר בהודעה של אובמה לקונגרס שצורפה להצעת החוק לשנת תקציב 2013, שמתחילה בראשון באוקטובר. "בשנה שלפנינו, נמשיך לקדם מדיניות שתכליתה לחזק את כלכלה ואת המצב התקציבי שלנו".
התקציב השנתי הרביעי של נשיאות אובמה הוא בעיקרו גירסה חוזרת של תוכנית ייצור המשרות וצמצום הגירעון שהציג אובמה בספטמבר, ואשר נדחתה על ידי המפלגה הרפובליקאית.
הצעת התקציב של אובמה צפויה להיתקל בהתנגדות חריפה מצד הרפובליקאים, השולטים בבית התחתון של הקונגרס, ורוצים להציג את אובמה כנשיא המעוניין בהעלאת מסים וממשלה רחבה, בייחוד השנה - שנת הבחירות. הם מזהירים כי העלאות מסים יפגעו בשוק העבודה, ולא יסייעו בצמצום הגירעון העצום של ארה"ב. "התקציב חסר אחריות לחלוטין", אמר חברי הסנאט ג'ף סשנס, הנציג הרפובליקאי הבכיר בוועדת התקציב של הסנאט, בתגובה לתקציב אובמה.
הצעת התקציב מסמלת את אי עמידת אובמה בהתחייבותו משנת 2009 לצמצם במחצית את הגירעון בתקציב עד סוף כהונתו הראשונה בבית הלבן. בשנת התקציב הבאה, שאובמה הגיש עבורה את הצעתו היום, צפוי אמנים הגירעון להסתכם ב-901 מיליארד דולר, או 5.5% מהתמ"ג, אולם בשנת התקציב הנוכחית צפוי הגירעון בתקציב להסתכם ביותר מטריליון דולר זו השנה הרביעית ברציפות.
לפי התחזית, צפוי הגירעון בשנת התקציב הנוכחית להסתכם ב-1.33 טריליון דולר, או 8.5% מהתוצר המקומי הגולמי (GDP). הן הגירעון בשנה הנוכחית והן הגירעון המתוכנן בשנת התקציב הבאה, גבוהים יותר מתחזית שסיפקו כלכלני אובמה בחודש ספטמבר, אז צפו גירעון של 956 מיליארד דולר השנה וגירעון של 648 מיליארד דולר בשנת התקציב הבאה.
עם זאת, על פי תוכנית התקציב של הבית הלבן, צפוי הגירעון בתקציב הממשל להתכווץ בארבעה טריליון דולר בתוך עשור, ובכלל זה קיצוץ של טריליון דולר שעליו הוסכם בחודש אוגוסט. עד שנת 2018 צפוי הגירון בתקציב להתכווץ ל-575 מיליארד דולר, לפי הבית הלבן. בה בעת, הצעת התקציב כוללת העלאות מסים בהיקף של 1.5 טריליון דולר בעשור הקרוב.
אובמה גם חזר על דרישתו לבטל את הקלות המס לאנשים המשתכרים יותר מ-250 אלף דולר בשנה, שנכנסו לתוקף בתקופת קודמו בתפקיד, הנשיא ג'ורג' וו. בוש.
מניות בולטות במסחר
מניית ענקית מוצרי האלקטרוניקה אפל ממשיכה לשבור שיאים ופרצה היום בראשונה של רף המחיר של 500 דולר. בשבוע שעבר עלה שווי השוק של אפל בראשונה על השווי של גוגל ומיקרוסופט גם יחד, לאחר שבשנה שעברה עקפה אפל בראשונה את אקסון מוביל והפכה לחברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק. מאז החליפו שתי החברות מקומות לסירוגין על רקע התנודות במחירי מניותיהן.
אנליסטים של חברת פורמולה קפיטל, העריכו בשנה שעברה כי אפל צפויה להפוך לחברה הראשונה בהיסטוריה שתגיע לשווי שוק של טריליון דולר, ובהמשך אף עשויה לחצות את רף שני הטריליון. כל זאת, הודות לביקוש העצום למוצריה ובראשם הסמארטפון אייפון ומחשב הטאבלט אייפד.
הקדחת סביב הכדורסלן ג'רמי לין הקפיצה לשיא את מניית החברה שבבעלותה קבוצת ניו יורק ניקס בה הוא משחק, והפכה את גופיית המשחק הנושאת את מספרו לחולצה הנמכרת ביותר של שחקן NBA, כשבוע בלבד לאחר ששחקן הספסל בקבוצה פתח בסדרה של תצוגות מדהימות שהצעידו את הניקס לסדרה של חמישה נצחונות רצופים.
מניית חברת מדיסון סקוור גרדן (סימול MSG), שבבעלותה הניקס כמו גם קבוצת ההוקי קרח ניו יורק ריינג'רס, עלתה היום לשיא במסחר בוול סטריט, והשלימה עלייה של 12% מאז השלישי בפברואר, היום לפני שהחל רצף הנצחונות של הניקס. MSG, שפוצלה מחברת כייבלויז'ן לפני שנתיים, נסחרת כעת לפי שווי שוק של כמעט 2.5 מיליארד דולר.
לקראת פרסום דו"חות טבע ביום רביעי העריכה היום האנליסטית נטלי גוטליב מבית ההשקעות אי.בי.אי כי החברה תציג תוצאות טובות, הן בתחום הגנרי והן בתחום האינובטיבי. "בדומה לרבעון השלישי, גם הדוחות של הרבעון הרביעי לא מעניינים במיוחד - כאשר החברה כבר נתנה את הטווח לרווח למניה הצפוי ברבעון זה עם פרסום הדוחות הקודמים", נכתב. האנליסטית ציינה כי טבע נסחרת במכפיל 8 ל-2012 ומכפיל 7.4 ל-2013 מה שתומך בהמשך המלצת "קנייה" לחברה עם מחיר יעד של 58 דולר.
לאחר בנק סיטי, גם בבנק UBS מורידים הבוקר בצורה משמעותית את מחירי היעד למניות חברות התקשורת הישראליות: האנליסט דארן שאו הפחית את מחיר היעד לחברת
פרטנר שבשליטת אילן בן דב, ב-20% ואת מחיר היעד של סלקום בשליטת נוחי דנקנר, ב-23%. עם זאת, למניית פרטנר, מעניק שאו המלצת "קנייה" ולמניית סלקום המלצת "תשואת שוק" על רקע המחיר בהן נסחרות המניות בשוק.
אורביט טכנולוג'יס, העוסקת בתחום אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, הודיעה על זכייה נוספת בחוזה שירות מול חיל האוויר האמריקאי בהיקף של כ-5.5 מיליון שקל. החברה תספק מערכות לניהול תקשורת ADAS המותקנת במטוסי התדלוק האווירי מדגם KC-135 Stratotanker.
טאוור, יצרנית השבבים ממגדל העמק, נבחרה לקבל סבסוד מממשלת יפן עבור השקעות אותן תבצע החברה במתקן הייצור שלה בנישיוואקי, יפן, זאת כחלק מתוכנית מענקים של משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה היפני (METI) שמטרתה לשפר את הפלטפורמות הלוגיסטיות ואתרים עסקיים של חברות הפועלות ביפן ולעודד השקעות חדשות על מנת לשמור וליצור תעסוקה תוך מתן סובסידיות מקומיות למתקני ייצור.