חברת טבע השלימה הנפקה של אגרות חוב ובהלוואות בנקאיות. טבע גייסה מיליארד יורו בהנפקה של אגרות חוב נושאות ריבית של 2.875% ועומדות לפרעון באפריל 2019 וכן גייסה 450 מיליון פרנק שווייצי (400 מיליון דולר) בהנפקה של אגרות חוב נושאות ריבית של 1.5% ועומדות לפרעון באוקטובר 2018.
האגרות יימכרו במחיר של 996.48 יורו ל-1,000 יורו ערך נקוב, ו-998.86 פרנק שווייצי ל-1,000 פרנק שווייצי ערך נקוב. כך שהריבית האפקטיבית על האגרות תהיה מעט גבוהה יותר.
אגרות החוב מדורגות ב-A3 על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס ו-A על ידי S&P. טבע מתכננת להשתמש בתמורת ההנפקה כדי למחזר ולהאריך את משך החיים הממוצע של החוב של החברה. בנוסף, טבע גייסה הלוואה מבוכרת נושאת ריבית קבועה מקבוצה של בנקים בהיקף של 100 מיליארד יין כלומר 1.2 מיליארד דולר. ההלוואה מורכבת מנתח לטווח של 5 שנים ומנתח ל-7 שנים.
הלוואות אלו מחליפות הלוואה לשנה מיולי 2011 בסכום של 980 מיליון דולר שמימנה את רכישת חברת Taiyo. ההלוואה התקבלה מ-7 בנקים יפניים בהובלת סימטומו מיצואי, מיזוהו והבנק של טוקיו.
טבע גייסה 2.9 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח ובהלוואות צמודות מט"ח
יורם גביזון
2.4.2012 / 19:06