מזרחי-טפחות בדרך לגיוס נוסף: הבנק מתכנן לבצע הנפקה של איגרות חוב מסדרות 33 ו-35 בהיקף של 300 מיליון שקל ביום שני הקרוב. חברת הדירוג מעלות אישרה לבנק דירוג של AA עם אופק "חיובי" (דירוג גבוה מאוד) לגיוס אפשרי של עד 1.5 מיליארד שקל. תוקף הדירוג הוא לחודשיים. ההנפקה תתבצע בהובלת רוסאריו-קפיטל, חברת החיתום בה מחזיק הבנק כ-20% מהמניות.
הבנקים היו המגייסים הגדולים של שוק האג"ח ברבעון הראשון של 2012. במהלך הרבעון גייסו בנקים כ-39% מכלל החוב שהונפק (15.4 מיליארד שקל). הבנקים מבצעים גיוס חוב כחלק מיישום תקני "באזל 3" הדורשים להגדיל את בסיס ההון שברשותם על מנת שיוכלו להתמודד טוב יותר עם זעזועים אפשריים.
ההנפקה הנוכחית כשתצא לפועל תצטרף להנפקת ענק נוספת שביצע מזרחי-טפחות בתחילת פברואר בה גייס מיליארד שקל, ולהנפקות בהיקף של 2.2 מיליארד שקל שבוצעו במהלך 2011.
לגיוס של מזרחי-טפחות מצטרפות הנפקות דומות של הבנקים המתחרים: בנק הפועלים גייס באמצע פברואר 1.5 מיליארד שקל בנוסף לגיוס בהיקף של 4.5 מיליארד שקל ב-2011; בנק לאומי גייס בסוף ינואר 2.3 מיליארד שקל בנוסף ל-3.4 מיליארד שקל ב-2011; ולהנפקה של הבנק הבינלאומי שגייס בתחילת פברואר 225 מיליון שקל ופירסם כבר "מסגרת" להנפקות עתידיות בהיקף של עד מיליארד שקל.
מזרחי טפחות מתעתד לגייס 300 מיליון שקל
ערן אזרן
19.4.2012 / 12:53