בנק לאומי מפרסם היום את תשואות קופות הגמל שבניהולו לחודש יוני ולמחצית הראשונה של 2002. קופת הגמל "עוצמה", השלישית בגודלה בישראל, הציגה תשואה שלילית בחודש יוני של 2.8%, ומתחילת השנה התכווצו נכסיה ב-7.9%, השיעור הגבוה ביותר מבין שלוש הקופות הגדולות בישראל. בתום יוני, היקף הנכסים של "עוצמה" גדול מ"תמר" של דיסקונט ב-200 מיליון שקל בלבד.
היקף סך נכסי קופות הגמל בניהול בנק לאומי הוא כ-25.9 מיליארד שקל בסוף יוני 2002, ומתוכם נכסי "עוצמה" הסתכמו בכ-9.8 מיליארד שקל. בסיכום חצי שנתי הפסיד בנק לאומי עבור עמיתיו כ-2.2 מיליארד שקל, כאשר תיק נכסי קופות הגמל בניהולו הצטמק מ-28.1 מיליארד בתחילת השנה. בסך הכל מציג בנק לאומי תשואה ריאלית שלילית של 8.5% מתחילת השנה על כל תיק קופות הגמל שבניהולו.
תשואות הקופות הושפעה מהתשואות השליליות שנשאו כמעט הכל אפיקי ההשקעה. בשוק המניות בתל אביב נצפו ירידות שערים בשיעור של 4.0%. בשוק איגרות החוב צמודות המדד נרשמו ירידות חדות בשיעור של 2.1%. הירידות הבולטות נרשמו בטווח הבינוני - 4.3%-4.4%. מנגד, בטווח הארוך נרשמו עליות נמוכות של כ- 0.4%. איגרות החוב השקליות המשיכו להציג ירידות שערים. ביוני נרשמו ירידות של 0.9%. הירידות הגבוהות נרשמו בשחרים (2.1%). לעומת זאת, בגילונים נרשמה עלייה קלה של 0.6%.
באפיק המט"ח כאמור נרשמו ירידות חדות בשיעור של 3.9% בהמשך לתיסוף בשיעור של 3.0% שנרשם החודש בשערו של השקל מול הדולר. איגרות החוב מסוג גלבוע ירדו בשיעור של 4.0%. גם החודש נצפה המשך העלייה בשערו של השקל מול היורו בשיעור של 2.7%.
קופ"ג של לאומי: הפסד ענק של 2.2 מיליארד שקל לעמיתים מתחילת השנה
אמיר טייג
14.7.2002 / 12:26