פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
      הגדרת צליל התרעה

      נושאים חמים

      הבורסה דורשת הבהרות מבן דב על עסקת סקיילקס

      סקיילקס נדרשת על ידי הבורסה להעביר הבהרות לגבי פרטי הצעת הרכש לאיגרות החוב שלה במסגרת עסקת העברת השליטה בחברה להאצ'יסון

      לא רק המשקיעים מבולבלים מעסקת סקיילקס: החברה קיבלה היום הודעה מהבורסה כי היא נדרשת להעביר הבהרות בנוגע לפרסומים לגבי פרטי הצעת הרכש לאיגרות החוב שלה.

      אתמול פורסם כי חברת האצ'יסון הסינית הציבה תנאי לרכישת סקיילקס (המחזיקה ב פרטנר ): לפחות 50% ממחזיקי האג"ח ייענו להצעת הרכש במחיר ממוצע משוקלל של 69% מערך הפארי (הערך הכלכלי של האיגרת אם היתה נפרעת היום). כלומר, בהערכה גסה, האצ'יסון מציעה על מחצית החוב של כ-900 מיליון שקל עד מיליארד שקל, לשלם 700 מיליון שקל; ועבור המחצית הנוספת של החוב את מלוא מחיר הפארי. במלים אחרות, על חוב של כ-2 מיליארד שקל מציעה האצ'יסון תספורת של כ-15% למחזיקים.

      הצעה כללית זו לא פירטה לבעלי אגרות החוב - הפרוסים על 9 סדרות חוב שונות, בעלות מח"מ שונה וביטחונות שונים - את החלוקה הפנימית ביחס לכל איגרת. נראה כי גם הרשות שמה לב לעובדה זו ולכן ביקשה היום מהחברה הבהרות נוספות.