הבורסה דורשת הבהרות מבן דב על עסקת סקיילקס

סקיילקס נדרשת על ידי הבורסה להעביר הבהרות לגבי פרטי הצעת הרכש לאיגרות החוב שלה במסגרת עסקת העברת השליטה בחברה להאצ'יסון

  • אילן בן דב
שלי אפלברג

לא רק המשקיעים מבולבלים מעסקת סקיילקס: החברה קיבלה היום הודעה מהבורסה כי היא נדרשת להעביר הבהרות בנוגע לפרסומים לגבי פרטי הצעת הרכש לאיגרות החוב שלה.

אתמול פורסם כי חברת האצ'יסון הסינית הציבה תנאי לרכישת סקיילקס (המחזיקה ב פרטנר ): לפחות 50% ממחזיקי האג"ח ייענו להצעת הרכש במחיר ממוצע משוקלל של 69% מערך הפארי (הערך הכלכלי של האיגרת אם היתה נפרעת היום). כלומר, בהערכה גסה, האצ'יסון מציעה על מחצית החוב של כ-900 מיליון שקל עד מיליארד שקל, לשלם 700 מיליון שקל; ועבור המחצית הנוספת של החוב את מלוא מחיר הפארי. במלים אחרות, על חוב של כ-2 מיליארד שקל מציעה האצ'יסון תספורת של כ-15% למחזיקים.

הצעה כללית זו לא פירטה לבעלי אגרות החוב - הפרוסים על 9 סדרות חוב שונות, בעלות מח"מ שונה וביטחונות שונים - את החלוקה הפנימית ביחס לכל איגרת. נראה כי גם הרשות שמה לב לעובדה זו ולכן ביקשה היום מהחברה הבהרות נוספות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully