בורסות וול סטריט רשמו את הזינוק היומי החד ביותר בשנת 2012, על רקע ציפיות כי הבנק הפדרלי בארה"ב והבנק המרכזי של אירופה ינקטו בצעדים נוספים לעידוד הצמיחה הכלכלית. מניות הפיננסים הובילו את העליות.
מדד דאו ג'ונס קפץ ב-2.4% - הזינוק היומי החד ביותר מאז דצמבר; מדד S&P 500, אשר נפל ב-9.4% מהשיא של 2012 שרשם בחודש אפריל ועד אתמול, זינק ב-2.3% - יום שלישי ברציפות של עליות והקפיצה היומית החדה ביותר השנה; מדד נאסד"ק קפץ ב-2.4%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בירידות זה היום השלישי ברציפות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים זינקה ב-0.1% לרמה של 1.65%.
בדרך להרחבה כמותית שלישית בארה"ב?
נתוני מקרו כלכליים מאכזבים שפורסמו באחרונה בארה"ב, התנודות החריפות שנרשמו באחרונה בשווקים הפיננסים, והתגברות החששות מפני החרפה במשבר התקציבי באירופה, גררו שינוי בעמדות בכירי הבנק הפדרלי בארה"ב ושבו והעמידו על הפרק אפשרות להשקת תוכנית הרחבה כמותית (QE) שלישית במספר של הבנק המרכזי במטרה לעודד את הצמיחה הכלכלית, דיווח היום העיתון "וול סטריט ג'ורנל".
כתב הג'ורנל, ג'ון הילסנרת, הנחשב למקורב ביותר לבכירי הבנק הפדרלי, ציין כי הסבירות לצעדים נוספים לעידוד הצמיחה נראתה נמוכה ביותר בישיבת הריבית הקודמת של הבנק הפדרלי בחודש אפריל, מכיוון שבאותה עת נראה היה כי חל שיפור בתחזיות הצמיחה והתעסוקה. עם זאת, לדבריו, בפגישת הריבית הקרובה, שתיערך ב-19 וב-20 ביוני, בכירי הבנק המרכזי יצטרכו לשקול האם ההרעה שחלה בתחזית הכלכלית של ארה"ב חריפה דיה כדי להצדיק נקיטת צעדים נוספים לעידוד הצמיחה, לפי ראיונות שערך עם בכירי הבנק הפדרלי ונאומים שנשאו בכירי הבנק המרכזי באחרונה.
לפי הג'ורנל, בפני בכירי הבנק הפדרלי פתוחות מספר אפשרויות בישיבתם הקרובה, ובכלל זה המשך המעקב אחרי התחזית הכלכלית מבלי לנקוט בצעדים חדשים, או לחילופין איתות חזק יותר על נכונות הבנק המרכזי לנקוט בצעדים בהמשך במידה שתחול הרעה נוספת בתחזית. הבנק המרכזי גם עשוי לנקוט בצעדי מנע קטנים, כמו הארכת משך "מבצע טוויסט", שבמסגרתו ממיר הבנק המרכזי אג"ח קצרות טווח באג"ח ארוכות טווח, אשר אמור להסתיים החודש. סקר שערכה רויטרס בתחילת השבוע בקרב סוחרים העניק סיכוי של 35% לכך שהבנק יאריך את "מבצע טוויסט", והסבירות לסבב שלישי של הרחבה כמותית עלתה ל-50% לעומת 33% בסקר דומה בחודש מאי. אפשרות נועזת יותר בה עשויים לבחור בכירי הבנק המרכזי בישיבת הריבית הקרובה היא השקת סבב נוסף של רכישות אג"ח.
כך או כך, בכירי הבנק הפדרלי יידרשו לתת את הדעת בישיבתם הקרובה להרעה שחלה בתחזיות. בחודש אפריל, צפה הבנק המרכזי כי כלכלת ארה"ב תרשום השנה צמיחה של 2.4%-2.9% וכי שיעור האבטלה צפוי לרדת לרמה של 7.8%-8% - שיפור קל לעומת התחזית בחודש ינואר. עם זאת, נתוני מקרו כלכליים שפורסמו בשבוע שעבר בארה"ב הראו כי כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון הראשון בקצב שנתי של 1.9% בלבד, וכי שיעור האבטלה עלה בחודש מאי לרמה של 8.2%.
הבנק הפדרלי: "כלכלת ארה"ב ממשיכה לצמוח בקצב מתון"
כלכלת ארה"ב המשיכה לצמוח בקצב מתון במהלך החודשיים החולפים לאחר שהתפוקה התעשייתית צמחה ועל רקע שיפור בשוק הנדל"ן, לפי "ספר הבז'", הדו"ח התקופתי של הבנק המרכזי על מצב כלכלת ארה"ב, אשר פורסם היום.
"הפעילות הכלכלית הכללית צמחה בקצב מתון", נאמר בדו"ח, המתייחס לתקופה שהחל בראשית אפריל והסתיימה בשלהי מאי, נאמר בדו"ח אשר ישמש את בכירי הבנק הפדרלי בהחלטת הריבית הקרובה בעוד שבועיים. "קצב גיוס העובדים היה יציב או השתפר קלות".
לשון הדו"ח שפורסם היום הייתה דומה לזו של הדו"ח הקודם שפורסם ב-11 באפריל, שבו נאמר כי "הכלכלה המשיכה לצמוח בקצב צנוע עד מתון" בכל 12 מחוזות הבנק הפדרלי. בדו"ח שפורסם היום נאמר גם כי "קצב גיוס העובדים היה יציב או רשם שיפור קל ברבים ממחוזות הבנק". האטה בצמיחה נרשמה גם באחד ממחוזות הבנק הפדרלי, אזור העיר פילדלפיה, נאמר בדו"ח.
"המכירות הקמעוניות היו ללא שינוי או עלו קלות בכמעט כל המחוזות", נאמר בדו"ח שפורסם היום. "הביקוש לשירותים לא פיננסים היה יציב באופן כללי או התחזק קלות לעומת הדו"ח הקודם".
עוד נאמר בדו"ח היום כי "התחזית הכלכלית נותרה חיובית, אולם מידת האופטימיות היתה מעט יותר מוגבלת". במגזר הייצור, הביעו יצרנים חשש כי "האטה באירופה וחוסר ודאות פוליטית בארה"ב עלולה לפגוע בהחלטות עסקיות עתידיות".
עוד בחזית המקרו כלכלית בארה"ב: פריון העבודה ירד ברבעון בקצב שנתי של 0.9% לאחר עלייה של 1.2% ברבעון הרביעי של שנת 2011, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לירידה של 0.8% לאחר שנתונים ראשוניים הצביעו על ירידה של 0.5% בפריון העבודה ברבעון הראשון של השנה.
החלטת הריבית באירופה
הבנק המרכזי של אירופה (ECB) הותיר היום את הריבית בגוש היורו בשפל של 1% - בהתאם לתחזיות של מרבית הכלכלנים. עם זאת 12 מתוך 44 הכלכלנים שהשתתפו בסקר של ספקית המידע הפיננסי בלומברג לקראת החלטת הריבית, צפו כי הבנק המרכזי יוריד את הריבית ב-0.25%. שארית הכלכלנים צפו כאמור כי הריבית תישאר ללא שינוי.
נשיא הבנק המרכזי של אירופה, מריו דראגי, אמר במסיבת עיתונאים שנערכה בעקבות החלטת הריבית באירופה, כי גברו הסיכונים להרעה בתחזית הכלכלית לגוש היורו. "אנו ממשיכים להעריך כי כלכלת גוש היורו תתאושש בהדרגה", אמר דראגי במסיבת העיתונאים בפרנקפורט. עוד אמר דראגי כי הבנק המרכזי ימשיך בצעדים המוניטרים המרחיבים הנוכחיים עד חודש ינואר, אולם לא אותת על צעדים חדשים. "דראגי לא סיפק את הסחורה לה קיוו השווקים, וככל הנראה לא יודיע על צעדים משמעותיים חדשים אלא אם כן תחול החרפה נוספת במצב", כתב פיטר בוקבר, אסטרטג המניות של מילר טבק, בדו"ח למשקיעים בעקבות החלטת הריבית באירופה.
באפט: ארה"ב לא תשקע שוב במיתון
"למרות סימני ההאטה האחרונים, כלכלת ארה"ב לא צפויה לשקוע שוב במיתון", כך אמר המשקיע המיליארדר וורן באפט, בארוחת ערב חגיגית לציון 25 שנה למועדון הכלכלי של וושינגטון.
עם זאת, הזהיר באפט שהמצב עלול להשתנות אם השפעות המשבר הכלכלי באירופה "יגלשו אלינו בגדול". לדברי באפט, השיטה הנוכחית בגוש היורו - של מדיניות מוניטרית משותפת ומדיניות תקציבית אינדיווידואלית - אינה עובדת. גוש היורו "לא יכול להיות חצי משועבד וחצי בן חורין", אמר.
מניות במרכז
דירקטוריון חברת נאסד"ק OMX, מפעילת בורסת נאסד"ק בה נסחרת פייסבוק, אישר תוכנית לפיצוי ברוקרים שנפגעו עקב שיבושים בפקודות מסחר הקשורות להנפקה הראשונה לציבור (IPO) של פייסבוק בחודש שעבר, והקצה 40 מיליון דולר לכיסוי ההפסדים, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. מפעילת הבורסות השנייה בגודלה בארה"ב מסרה בהודעה שפירסמה היום כי תשלם כ-13.7 מיליון דולר במזומן, וכי שארית סכום הפיצויים ישולם בצורה של הוזלת עלויות מסחר לברוקרים שספגו הפסדים. רשות ני"ע בארה"ב (SEC) נדרשת לאשר את התוכנית, מסרה נאסד"ק OMX.
שיבושים במערכת המחשוב של נאסד"ק שאמורה לקבוע את מחיר פתיחת המסחר גרמו לעיכוב של 30 דקות בתחילת המסחר במניית פייסבוק ביום המסחר הראשון, ה-18 במאי, וגררו ביטולים של פקודות מסחר.
מאז ההנפקה צנחה מחיר מניית פייסבוק ב-32% למחיר של פחות מ-26 דולר למניה לעומת מחיר ההנפקה של 38 דולר למניה. פייסבוק גייסה 16 מיליארד דולר בהנפקה, שהייתה ההנפקה הראשונה הגדולה מעולם של חברת טכנולוגיה.
גוגל מחריפה את מלחמתה במיקרוסופט, עם רכישתה של קוויקאופיס, יצרנית אפליקציה סלולרית פופולרית שמאפשרת עריכת מסמכים שנוצרים בתוכנות עיבוד התמלילים, הגיליונות והמצגות של מיקרוסופט. אתמול הודיעה גוגל על העסקה, בסכום לא ידוע, אשר מחמשת אותה בכלי נוסף נגד מיקרוסופט, בתקופה שבה יותר ויותר אנשים משתמשים בסמארטפונים ובטאבלטים ככלי עבודה. קוויקאופיס מתאימה את המכשירים האלה לתוכנת אופיס של מיקרוסופט, גם אם היא לא מותקנת בהם.
ישראליות בוול סטריט
נובה מכשירי מדידה (NVMI) - ישראלית דואלית, המייצרת ומשווקת פתרונות מדידה משולבים ועצמאיים עבור תעשיית המוליכים למחצה, משלימה עלייה של 10% מתחילת שבוע המסחר.
כלל תעשיות ואלרון - שתי החברות האחיות של כלל ביטוח - מנהלות מו"מ למכירת הסטארט?אפ ג'ורדן ואלי, שבו הן מחזיקות 35% ו-19% בהתאמה. הרוכשת הינה החברה הבורסאית נובה מכשירי מדידה, כאשר הרכישה - שאין וודאות עדיין כי תושלם - צפויה להתבצע על פי הערכות במחיר של 50-60 מיליון דולר.
דובר אי.די.בי סירב להתייחס לעניין. מנובה נמסר בתגובה כי "כפי שהחברה הודיעה במספר הזדמנויות השנה, היא פועלת להמשיך ולהרחיב את פעילותה גם באמצעות רכישות. מטבע הדברים, החברה אינה מגיבה לשמועות".