הדיון בדלק נדל"ן: "לשים סוף למשחקים"

הבוקר (א') מתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בת"א לגבי הסדר חוב חדש בדלק נדל"ן על בסיס תשלום במזומן של 750 מיליון שקל.‏

"אתם באמת חושבים שתמשיכו לשחק איתי? צריך לשים לזה סוף. הייתי צריכה לתת לכם לחכות עם כל הבקשות שלכם בתקופת הפגרה", אמרה אלשיך.

עו"ד אמיר ברטוב, המייצג את החברה, הסביר שהוגשה בשעה 3 לפנות בוקר בקשה לכינוס אסיפות נושים שמשמעותה השעיית כניסת הפירוק לתוקף". השופטת אלשיך יצאה להגנת לב לבייב שתרם רבות לטובת הסדר החוב של אפריקה ישראל, אך עו"ד ברטוב טען כי "התרומה של תשובה גדולה מהתרומה של לבייב".‏

דלק נדל"ן, הנמצאת בשליטת יצחק תשובה, מנהלת מזה שנה מו"מ להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה. היקף החוב בשלוש סדרות האג"ח 2.15 מיליארד שקל.‏

במהלך סוף השבוע, ימים ספורים לפני כניסת פירוק דלק נדל"ן לתוקף, הגיעה הנהלת החברה, להסכמות עם נציגות אג"ח כ"ה.‏‎ ‎הסדרה הלוחמנית ביותר מסכימה למחוק את מלוא החוב לכלל מחזיקי האג"ח תמורת תשלום מיידי במזומן של 100 מיליון שקל והיתרה (650 מיליון שקל) תיפרס על פני 6 שנים (אג"ח במח"מ של 3.5 שנים) - תשלום של כ-93 מיליון שקל בשנה בריבית של 6% בשנה.‏

תשובה יעניק למחזיקי האג"ח בטחונות של 650 מיליון שקל ברמה של שעבוד ראשון: 250 מיליון שקל על בתי מלון בישראל הנמצאים בבעלותו הפרטית ועוד 400 מיליון שקל שעבוד על מניות קבוצת דלק. שני נכסים אליו משועבדים היום לבנקים.‏

עו"ד גיא גיסין והיועץ הכלכלי אדוארד קלר, המייצגים את סדרה כ'ה, השיגו גם אופציה לאפסייד של 80 מיליון שקל נוספים במידה ששווי דלק נדל"ן יעלה מעל שווי מסוים שיקבע בעוד 7 שנים.‏

ההצעה הקודמת להסדר חוב, שנציגות אג"ח ה' הגיעה אליה עם החברה, לא עברה בהצבעה של כלל מחזיקי האג"ח.‏