בעקבות אירופה: אחד העם נסגר בעליות

המסחר בבורסה בת"א נסגר היום (ב') בעליות, על רקע מסחר חיובי בבורסות אירופה. המשקיעים באחד-העם המשיכו להגיב גם היום לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי, שהמשיך לטעון ביום ו' האחרון כי תוכנית רכישות אג"ח שלישית בארה"ב עדיין על השולחן, וכן לצפות להקלה כמותית מכיוון ה'פד' כמו גם מצד הבנק האירופי. אולם, הסיפור הגדול של השבוע הוא מצבה של קבוצת אי.די.בי, וההערכות לגבי כניסתה להסדר חוב, לאחר שפרסמה הערת "עסק חי" בדוחותיה בסוף השבוע. היום לא יתקיים מסחר בוול סטריט, עקב הלייבור דיי. המחזור הסתכם בכ-813 מיליון שקל.

קבוצת אי.די.בי המשיכה להיות הסיפור הגדול גם היום, לאחר שפרסמה דוחות שליליים בסוף השבוע שכללו הערת "עסק חי" - מה שמשקף חשש לחדלות פירעון של הקבוצה בשנה הקרובה. בתגובה, שיגר הבעלים נוחי דנקנר שיגר מכתב לעובדים בו הבהיר כי הוא תר אחר שותפים שיזרימו הון. אתמול גם הבהירו באוצר כי במשרד לא מתכוננים לסייע לדנקנר, ואילו המוסדיים הסבירו כי יעניקו לדנקנר מרווח נשימה, אולם הם מצפים ממנו להכניס את היד לכיס.

אגרות החוב של אי.די.בי. נפלו אתמול והתשואה הרקיעה שחקים, כאשר התשואה באג"ח ג' ( 34.5 +0.52% ) הגיעה במהלך היום לכ-230%. הקבוצה הודיעה היום על מינויה של אביטל בר דיין, סמנכ"לית בכירה בסוכנות דירוג האשראי מידרוג, לאחראית קשרי משקיעים ותחום חוב בקבוצה, מינוי המעיד על עת מצוקה.

אתמול התבטא ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בישראל מספר המובטלים נמוך מבאירופה, וזאת על רקע פרסום נתוני האבטלה בשבוע שעבר. "אנחנו נמשיך לשמור על הכלכלה ונמשיך לשמור על מקומות העבודה של אזרחי ישראל ואף לפעול לייצר מקומות עבודה נוספים", אמר.

עוד במשק המקומי, ממשיכים המשקיעים לנסות ולתמחר תקיפה ישראלית באירן. אתמול נעשו מאמצים בסיעת הליכוד להחתים עצומת תמיכה בראש הממשלה נתניהו, על רקע האפשרות לצאת לתקיפה, עליה חתמו כבר עשרה מחברי-הכנסת במפלגה. בתוך כך, היום נחשף ב"ידיעות אחרונות" כי הממשל האמריקני שיגר מסר חשאי לאירן - כי לא יתמוך בתקיפה ישראלית ללא תיאום.

בשווקים הגלובליים בכלל, מהדהד עוד נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי, שציין בדבריו בג'קסון הול ביום ו' האחרון כי הוא פתוח פתוח לשימוש נוסף בכלי הקלה כמותית. עם זאת, ברננקי לא התחייב במהלך הנאום לנקיטת פעולה שכזו, אך הוא כן חיזק את ההערכה כי יש צורך ברכישות אג"ח נוספות.

באירופה, ממתינים המשקיעים ל-12 בספטמבר, אז צפוי בית המשפט העליון לפסוק בדבר הקמתה של קרן הייצוב האירופאית (ה-ESM), בהיקף של 500 מיליארד אירו - פסיקה שעשויה לסלול את הדרך לריסון משמעותי במשבר החובות. ב-6 בספטמבר (יום ה' הקרוב), נזכיר, יפרסם הבנק המרכזי האירופי את החלטת הריבית המרכזית לחודש ספטמבר.

היום התקיימה אסיפת בעלי אג"ח באי.די.בי ( 1375 -1.86% ), כאשר השאלה הגדולה היא - האם דנקנר יקבל הארכת זמן לחיפוש משקיע נוסף?

חברת השבבים הישראלית טאואר ( 3395.00 +7.44% ) זכתה בחוזה נוסף עם לקוח קיים שלה, וישיי-סיליקוניקס (Vishay Siliconix), במסגרתו תייצר טאואר שתי משפחות מוצרים חדשות במתקן הייצור שלה ביפן (Fab4) וכן תרחיב את הייצור במתקניה בישראל לטובת משפחות מוצרים נוספות (Fab 1 ו-Fab 2).

הבנקים ריכזו עניין לאור החדשות מאי.די.בי, כאשר סך חובות הקבוצה להם (אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח) ובעלת השליטה בה, גנדן, מוערך בכ-2.7 מיליארד שקל. גם נתוני המשכנתאות שהגיעו לידי "גלובס" מעמידים את הבנקים במוקד, כשנראה כי במהלך אוגוסט נלקחו משכנתאות בהיקף המוערך בקרוב ל-6 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים וסכום הגבוה בכ-65% לעומת הממוצע ב-12 החודשים האחרונים. נציין את הפועלים ( 1220.00 +0.08% ), לאומי ( 920.00 +2.22% ), דיסקונט ( 419.1 -0.90% ) ומזרחי טפחות ( 3112 +0.06% ).

הכשרה אנרגיה ( 46.70 +33.43% ) ומודיעין ( 22.70 +15.82% ) ריכזו עניין ורשמו עליות חדות לאור הצפי לפרסום התוצאות בקידוח "מירה". גיל בשן, אנליסט האנרגיה של IBI, מעריך כי פרסום תוצאות חיוביות של הקידוח השבוע יוביל ל"עלייה אדירה" במניות מודיעין והכשרה אנרגיה, שסבלו לאחרונה מירידות חדות.

מניית רמי לוי ( 11200 -0.36% ) ריכזה עניין לאחר שבעל השליטה בחברה הכריז כי יספוג את עליית המע"מ עד אחרי החגים. מבצעי החג של לוי ייכנסו לתוקף היום, כשהשנה במקום ללכת על קונספט של "עוף בשקל", מבטיח לוי הוזלת הגורפת על שורה ארוכה של מוצרים. ההוזלות יהיו בתוקף עד ערב החג וכוללות מוצרי חג (דבש, תירוש וכדומה) ומבצעים במחלקת הבשר.

סאגת הסדר החוב בדלק נדל"ן ( 13 -9.09% ): בסוף השבוע פורסם כי נושי החברה ונציגיה הגיעו למתווה נוסף של הסדר חוב, אולי האחרון לפני פירוקה של החברה. הבסיס להסדר החדש - תשלום במזומן של 750 מיליון שקל. הסדרה הלוחמנית ביותר מסכימה למחוק 2.15 מיליארד שקל - החוב לשלוש סדרות האג"ח ובמקום זה לקבל תשלום מיידי במזומן של 100 מיליון שקל והיתרה (650 מיליון שקל) תיפרס על פני 6 שנים - תשלום של כ-93 מיליון שקל בשנה בריבית של 6% בשנה.