בנק אוף צ'יינה, אחד מארבעה ענקי הבנקאות של סין, גייס למעלה מ-2.5 מיליארד דולר בהנפקת מניות של זרוע הונג קונג שלו. מחיר ההנפקה נקבע בקצה העליון של טווח היעד שקבע הבנק. היתה זו הנפקת המניות הראשונית - השלישית בגודלה השנה בעולם.
הבנק מכר מניות במחיר של 8.50 דולרים הונג קונגיים ליחידה. המניות הוצעו בטווח מכירים של 6.93-9.50 דולרים הונג קונגיים.
חרף מצבם החמור של שוקי המניות העולמיים ושל שוק המניות האמריקאי בפרט, שהביאו לעיכובן של הנפקות רבות, זכתה ההנפקה להצלחה, הודות לרכישות שביצעו טייקוני עסקים מקומיים ושיעור הצמיחה השנתי בן 8% של כלכלת סין. האצ'יסון ומפואה וצ'נג קונג הולדינגס, הנמצאות בבעלותו של המיליארדר לי קא-שינג - בעל המניות הגדול ביותר בפרטנר הישראלית - הודו כי רכשו מניות בהנפקה.
ממשלת בייג'ין ומשקיעים ברחבי העולם עקבו בקפידה אחר הצלחת ההנפקה. בנק אוף צ'יינה הוא הבנק הבינלאומי ביותר בסין, וההנפקה של זרוע הונג קונג היתה הראשונה מקרב הבנקים הגדולים במדינה.
ההנפקה של הזרוע המובילה של בנק אוף צ'יינה - המלווה הגדול ביותר בסין של מטבע זר - אמורה להיות צעד ראשון במסגרת תוכניתה של בייג'ין להנפיק לבסוף את כל ארבעת הבנקים המסחריים המובילים.
ההנפקה מתרחשת בשעה שכל הבנקים של הונג קונג סובלים מפגיעה ברווחיהם, כתוצאה מירידה בהיקף ההלוואות, עת צרכנים ובתי עסק נמנעים מליטול חובות חדשים בעוד הטריטוריה מתקשה להיחלץ ממיתון והאבטלה שוברת שיאים.
בנק אוף צ'יינה הונג קונג, שבאופן מסורתי התמקד בהלוואות למגזר העסקי, הגביר עד מאוד בשנים האחרונות את נוכחותו בעסקי המשכנתאות וכרטיסי האשראי.
בנק אוף צ'יינה, המצוי בבעלות ממשלתית, נפגע בשנה האחרונה משרשרת שערוריות - החל מתשלום קנס של 20 מיליון דולר לרגולטור הסיני והאמריקאי בשל הפרת חוקי ההלוואות, ועד הפסד של קרוב ל-500 מיליון דולר בסניף גוואנגדונג, בשל הלבנת כספים בה היה מעורב צוות הסניף. הבנק סובל גם מהתחושה בקרב משקיעים בינלאומיים שהבנקים הסיניים מספקים הלוואות מסיבות לא מסחריות.
בנק אוף צ'יינה גייס למעלה מ-2.5 מיליארד דולר בהנפקת המניות השלישית בגודלה בעולם השנה
רן דוידוב
21.7.2002 / 8:32