קבוצת דלק אישרה מחיקת החוב לדלק נדל"ן

חברת האחזקות, בשליטת יצחק תשובה, סופגת "תספורת" של 50% שתבצע לה דלק נדל"ן שקרסה, שבשליטתו של תשובה גם היא בגובה של 125 מיליון שקל

אבי שאולי

אספת בעלי המניות של קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת יצחק תשובה, אישרה הבוקר את מחיקת החוב הענקית לחברת הנדל"ן הפרטית של יצחק תשובה, דלק נדל"ן. חברת האחזקות סופגת "תספורת" של 50% שתבצע לה דלק נדל"ן שקרסה. שתי החברות נמצאות בשליטת יצחק תשובה. היקף ההלוואה שהעמידה בעבר קבוצת דלק לחברה הבת שלה לשעבר, דלק נדל"ן, הוא כ-250 מיליון שקל. בנוסף היא העמידה לה ערבויות בהיקף של 62 מיליון שקל, בגין חובות לבנקים הפועלים ומזרחי טפחות. החוב כבר הופחת בספרי קבוצת דלק לכ-10 מיליון שקל בלבד. ‏

חברת הייעוץ למוסדיים, אנטרופי, תמכה באישור הוויתור על החוב והציגה דוגמאות להסדר חוב של דלק נדל"ן עם נושים אחרים: בנק לאומי יקבל מדלק נדל"ן 140 מיליון שקל (45% תספורת על החוב), בנק מזרחי טפחות יקבל 45 מיליון שקל (48% תספורת), ומס הכנסה יקבל 130 מיליון שקל (35% תספורת). תספורות אלה מתווספות להסדר מול מחזיקי האג"ח, שיקבלו 840 מיליון שקל - כלומר תספורת של כ-65% על החוב. ‏

על פי תנאי ההסדר המוצע, ייפרע החוב "החדש", בסכום של כ-125 מיליון שקל, במלואו בשנת 2022. פירעון יתרת החוב יהיה בערבות אישית של תשובה. כיוון שתשובה הוא בעל השליטה בשתי החברות, נדרש רוב מיוחד מכלל המצביעים שאינם בעלי השליטה בחברה.‏

במסגרת הסדר החוב של קבוצת דלק עם דלק נדל"ן ניתנה ערבות אישית של תשובה ליתרת החוב (שתוחלף בביטחונות לאחר שלוש שנים); ובמקרה שהביטחונות לא יאושרו או שהשליטה בחברה תשונה, יבוצע פירעון לחוב עד שנת 2017 או עד מועד החלפת השליטה. ‏

סיבה נוספת לכך שבאנטרופי ממליצים לאשר את הסדר החוב היא כדי לא להכשיל את הסדר החוב שחתמה דלק נדל"ן עם מחזיקי האג"ח שלה, שבו ניתן פטור מתביעות עתידיות. "הליך שמיטיב עם קבוצת דלק", כך לדברי אנטרופי.‏

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully