וול סטריט: צניחה של 10% במדד המוליכים למחצה הפילה את הנאסד"ק לרמתו באוקטובר 1996

בורסות וול סטריט שבו וירדו היום, בפעם החמישית בששת הימים האחרונים. ידיעות שנפוצו בשוק על פתיחת חקירה של רשות ניירות ערך כנגד ענקיות הפיננסים ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ ונגד קונצרן המדיה AOL-טיים וורנר, תרמו למצב רוחם של המשקיעים. מניות השבבים וציוד התקשורת רשמו ירידות חדות והפילו את מדד הנאסד"ק ב-3.9%. מדד המוליכים למחצה של בורסת פילדלפיה (SOX) צנח ב-10%. מדד הדאו ג'ונס הצליח לסיים את היום בירידה מזערית הודות להתאוששות בסיום המסחר. מדד הנאסד"ק מצוי כעת ברמה אותה רשם לאחרונה באוקטובר 1996.



בחזית המקרו: מספר תביעות האבטלה החדשות בשבוע האחרון היה הנמוך ביותר מזה 17 חודשים. ממשלת ארה"ב דיווחה כי מספר דורשי העבודה החדשים בשבוע שהסתיים ב-20 ביולי ירד ב-21 אלף, לעומת תחזיות לעלייה של 3,000.



ההזמנות למוצרים בני קיימא בארה"ב נפלו ביוני ב-3.8% ל-166.6 מיליארד דולר, לעומת תחזיות כלכלנים לעלייה של 0.5%. הירידה, החדה ביותר זה 7 חודשים, מצביעה על האטה אפשרית בהתאוששות הכלכלית בארה"ב. במאי עלו ההזמנות ב-0.6%.



בנוסף, פורסם היום כי עלות התעסוקה ברבעון השני צמחה ב-1%, הקצב המהיר ביותר מזה שנה, לעומת תחזיות לצמיחה של 0.9%. ברבעון הראשון עלתה עלות התעסוקה ב-0.8%.



מניות השבבים צנחו בחדות לאחר שטייוואן סמיקונדקטור (סימול TSM), קבלנית המשנה הגדולה במגזר השבבים, רשמה רווח רבעוני נמוך מהצפוי, והפתיעה את המשקיעים כשחזתה את החמרת תנאי השוק ברבעון השלישי. ההודעה של טייוואן סמי שיגרה את מנייתה לצניחה של 18%; אינטל נפלה ב-6.5%; מתחרתה AMD נפלה ב-7.1%; אפלייד מטריאלס, יצרנית ציוד השבבים הגדולה בעולם, צנחה ב-14%.



ענקית המדיה AOL -טיים וורנר נפלה ב-15.5% לאחר שהודיעה אמש לאחר הסגירה כי רשות ני"ע בארה"ב (SEC) פתחה בחקירת שיטות החשבונאות של חטיבת האונליין שלה. אנליסטים מעריכים כי החקירה של ה-SEC תפגע בביצועי מניות AOL על אף התוצאות הכספיות הטובות שפירסמה. ה"פייננשל טיימס" מצטט היום מקורב לחקירה הטוען שהחקירה תהיה מקיפה ולא תתמקד אך ורק בחשדות שעלו כתוצאה מתחקיר שפורסם לפני מספר ימים ב"וושינגטון פוסט".



לראשונה מאז המיזוג רשמה AOL-טיים וורנר רווח נקי. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של 394 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 734 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2001.



רשת "בלומברג" טענה היום כי רשות ניירות ערך חוקרת את סיטיגרופ (סימול C) וג'יי.פי מורגן (סימול JPM) במטרה למצוא הוכחות ששני הבנקים הגדולים בארה"ב סייעו לחברת אנרון להטעות את המשקיעים ולקחו תפקיד חשוב בהונאה הענק מאחוריה עמדה החברה. סיטיגרופ סיים את יום המסחר בעלייה של 0.2%, לאחר שהודיע על האצת תוכנית הרכישה מחדש של מניותיו בחודש יולי. ג'יי. פי מורגן ירד מנגד ב-4.1%.



קואלקום נפלה ב-12% לאחר שספגה הורדת המלצה מ-UBS ורבורג מ"קנייה" ל"החזק" והורדת מחיר יעד ל-32 דולר. יצרנית טכנולוגיית הסלולר תפרסם את תוצאותיה הרבעוניות הלילה לאחר הסגירה.



מניות התרופות היוו נקודת אור לאורך יום המסחר. שרינג-פלו עלתה ב-2.3% לאחר שעמדה בתחזיות לרבעון. מרק וג'ונסון אנד ג'ונסון, שתיים מחברות הדאו ג'ונס, עלו ב-2.2% ו-1.2% בהתאמה - והיו מהמניות הטובות ביותר במדד. חברת הביוטכנולוגיה אמג'ן (סימול AMGN) זינקה ב-12% לאחר שעלתה על התחזיות לרבעון והעלתה את יעד הרווח השנתי.