ההורים קנו מניה לתינוק - והוא הפך למליונר

היום בפורום "המקום", סיפרה יועצת השקעות ענבל אדרת על פגישת ייעוץ אותה היא לא תשכח, בה ללקוח התברר כי הוא מחזיק במניה של טבע בשווי 1.5 מיליון שקל.

‎גיל: 39

מקום עבודה: בנק מזרחי טפחות, סניף מרכז עסקים חיפה

ותק: 15 שנה בבנק

השכלה: תואר שני במינהל עסקים‏

מצב משפחתי: נשואה+2

‎‎מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

‎‎‏"המקצוע מאתגר, ומחייב אותי להיות מעורה בעולם הפיננסי, בכדי שאוכל להעניק ללקוחותיי שירות מקצועי ולסייע להם לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורם. כנותנת שירות אני מתמודדת עם סיטואציות אנושיות לא קלות של לקוחותי".

‎‎ספרי על מקרה עם לקוח שלא תשכחי

‎‎‏"הגיע אליי לקוח עם תעודת מניה, שהוריו רכשו עבורו בסכום סמלי כשנולד. הוא רצה לברר אם לתעודה יש ערך כלשהו, ולאחר בירור התברר שמדובר במניה של טבע בשווי 1.5 מיליון שקל".

‎‎איזה טיפ תוכלי לתת למשקיעים?

‎‎‏"להימנע מהשקעה באג"ח מדינה לטווח ארוך - השקעה סולידית לכאורה שעשויה להסב הפסדים בהמשך השנה, ולבחור אג"ח קונצרניות בסיוע יועץ".

‎‎מהן הטעויות שמשקיעים עושים?

‎‎‏"משקיעים לא מקצועיים נוטים להיכנס לשוק לאחר שפוטנציאל העליות מיצה את עצמו, ולברוח מיד לאחר מכן כשהשוק מתממש".‏

‎‎מהו המשפט הכי הזוי ששמעת מלקוח?

‎‎‏"אני מעוניין במניה סולידית, שהשווי שלה לא יכול לרדת".‏

‎‎איפה תהיי בעוד 5 שנים?

‎‎‏"בתפקיד שיאפשר לי להעשיר את הידע והמקצועיות שלי".

פגישות ייעוץ נוספות מופיעות באתר "המקום", מבית "גלובס" ובית ההשקעות "הראל". "המקום" מהווה זירה המיועדת ליועצי ההשקעות בישראל, והיא מאפשרת ליועצים מכל הבנקים לשתף ולדבר עם יועצים נוספים על השקעות ועל סיפורי לקוחות.