מטריקס תגייס 100 מיליון שקל באופציות ואג"ח להמרה ביום שלישי

חברת מטריקס תגייס כ-100 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה וכתבי אופציה לתקופה של שלוש וארבע שנים, בהתאמה. במסגרת הגיוס שיתקיים ב-6 באוגוסט השנה, יוצעו איגרות החוב צמודות למדד הנושאות ריבית שנתית של 4.95%. מובילי ההנפקה הינם איי.בי.איי חיתום ואקסלנס חיתום.

פורסופט, חברה בת בבעלות מלאה, התחייבה לרכוש עד 30% מהיקף ההנפקה במחיר המינימלי ליחידה. בנוסף, התחייבה פורמולה מערכות, החברה האם, להזרים ביקוש לכתבי האופציה בשני ימי המסחר הראשונים בכמות בלתי מוגבלת, במחיר שלא יפחת מ-0.8 שקלים לאופציה. בהתחשב בהתחייבות חברת פורמולה לרכישת כתבי האופציה, התשואה האפקטיווית למשקיע בהנפקה תעמוד על כ-9.7%.

איגרות החוב יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות, כך שבשנה הראשונה כל 8 שקלים ע.נ יהיו ניתנים להמרה למניה רגילה אחת ובשנתיים שלאחר מכן כל 9 שקלים ע.נ יהיו ניתנים להמרה למניה אחת. מחיר ההמרה יותאם לחלוקת דיווידנד זכויות וחלוקת מניות הטבה. ההנפקה כוללת כ-10 מיליון כתבי אופציה לתקופה של 4 שנים, הניתנים להמרה למניות רגילות במחיר מימוש של 8 שקלים. מחיר המימוש יותאם בגין חלוקת דיווידנד.

לאחרונה אישר דירקטוריון בזק להנהלת החברה לרכוש איגרות חוב להמרה בשווי של כ-47 מיליון שקל של חברת מטריקס - מחצית מההנפקה. מנכ"ל בזק, אילן בירן, הדגיש כי שיתוף פעולה בין חברות תקשורת לחברות IT הוא כיוון התפתחות טבעי עבור בזק. "בעולם קיימת זה מספר שנים מגמה של שילוב בין תחום התקשורת לתחום טכנולוגיות המידע", אמר בירן.

ברבעונים האחרונים הציגה מטריקס שיפור מתמשך בכל סעיפי הדו"ח הכספי. הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-68.1 מיליון שקל - גידול של כ-10% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-3.4 מיליון שקל לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד.

חברת מטריקס, המוחזקת בשיעור של 85% ע"י חברת פורמולה , פועלת בתחום פרויקטי ה-IT ומונה כ-900 עובדים. מטריקס נוצרה ממיזוג וארגון מחדש של 5 חברות תוכנה ותיקות פורסופט, בשן, ניקוב, A-SOFT ואלרון טלסופט ויצקה את פעילותה לחברת רומטק בסוף 2001. מטריקס מספקת שירותי תוכנה מתקדמים עבור המוסדות הגדולים בישראל בתחומי הבנקאות, הממשלה והטלקום.