וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

החודש של השקליות: 9 מתוך 10 קרנות הנאמנות המובילות ביולי - שקליות

גולן פרידנפלד

4.8.2002 / 12:37

בראש ניצבת "אילנות דיסקונט ארוכה" עם תשואה של 6%; הקרן הגרועה ביולי - "נאסד"ק כפליים" עם תשואה שלילית של 21.3%; הקרנות המתמחות בחו"ל השיגו תשואה שלילית של 6.4%



הטלטלה שעברה על השווקים בחודש יולי החזירה את הקרנות השקליות לראש טבלת הקרנות במונחי תשואה. האפיקים השקליים נהנו בחודש יולי מעליות שערים חדות, ו-9 מתוך 10 הקרנות המובילות בחודש זה הינן קרנות נאמנות המתמחות בהשקעה באפיקים שקליים. כך עולה מבדיקת בית ההשקעות מיטב.



ראשונה מבין הקרנות היתה "אילנות דיסקונט שקלית ארוכה", שהשיגה תשואה של 6% ביולי. במקום השני דורגה "קרן אינווסטק זמינה" עם תשואה של 4.8%, ובמקום השלישי דורגה "קרן אקסלנס שחרים אקטיבית" עם תשואה של 4.6%. קרנות אלו נהנו מעלייה ממוצעת של 3.3% באיגרות החוב השקליות מסוג שחר, כאשר איגרות החוב הארוכות עולות בכ-6% בחודש יולי. בסך הכל, מציינים במיטב, 233 קרנות השיגו ביולי תשואה חיובית מתוך 546 הקרנות שפעלו בחודש זה באופן מלא. מדובר בתשואה ממוצעת של מעל 0.3% - עליית המדד המשוערת לחודש יולי.



קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח מדינה השיגה תשואה משוקללת של כ-0.9%. תשואה זו, מציינים במיטב, הינה תשואה טובה פחות מתשואת המדד הכללי של איגרות החוב הממשלתיות שעלה בכ-1.3% בחודש יולי.



בעוד הקרנות השקליות נהנו מהתיקון שרשמו האפיקים השקליים, הרי שהקרנות המתמחות בהשקעה בחו"ל השיגו תשואה שלילית משוקללת של 6.4% ביולי. תשואה זו הושפעה מייסוף בשערו של השקל אל מול הדולר בשיעור של 1.6%. הקרנות המתמחות במט"ח בישראל סיימו את חודש יולי עם תשואה משוקללת שלילית של 1.8% - תשואה נחותה לעומת התשואה השלילית שהשיגו איגרות החוב צמודות הדולר - 1.6%. קרנות אלו השיגו מתחילת השנה תשואה חיובית של 5.5%, כאשר במקום הראשון בקטגוריה זו ממוקמת קרן הנאמנות של נשואה זנקס - "מט"ח פלוס" - שהשיגה תשואה של 14.5% מתחילת השנה.



מנתוני מיטב עולה כי הקרן שהצליחה לרשום את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה היא קרן "עמדה חשיפה ליורו", שרשמה תשואה של 22.8% ונהנתה בעיקר מהפיחות בשקל מול היורו בשיעור של 17.2% מתחילת השנה. הקרן הגרועה ביותר מתחילת השנה היא קרן "נאסד"ק כפליים", שרשמה תשואה שלילית של 70% בעקבות הירידות החדות במניות בורסת הנאסד"ק. ביולי רשמה "נאסד"ק כפליים" תשואה שלילית של 21.3%.



מבין הקרנות הגמישות הציגה קרן "אלומות אפשרית" את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יולי - 3.2%, ואילו הקרן הגרועה ביותר באותה קטגוריה היא "פסגות משולבת", שהשיגה תשואה שלילית של 2.9%. בסיכום הנתונים מתחילת השנה מובילה בקטגוריה זו "הקרן למשקיע" של בית ההשקעות סימודן, ואילו את המקום האחרון תופסת "בלוך רוטשטיין גמישה", המנוהלת על ידי בית ההשקעות החיפאי בלוך רוטשטיין.



מדד קרנות הנאמנות המתמחות במניות ירד בחודש יולי בכ-0.5%. למעשה, יחסית לירידות החדות בשוקי המניות בעולם הרי שהשוק המקומי לא סבל מירידות חדות כל כך. הקרן המנייתית הטובה ביותר ביולי היתה "אילנות מעו"ף בריבוע", שהשיגה תשואה של 4.1%, ואילו הקרן הגרועה ביותר היתה "סלומון יתר", שרשמה תשואה שלילית של 6.4%. מתחילת השנה רשם מדד קרנות הנאמנות המנייתיות תשואה שלילית של 22%, והקרן המובילה בקטגוריה זו מתחילת השנה הינה "להק מעו"ף דפנסיבית", שהשיגה תשואה של 4%.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully