הערכות השווי של אלרן לחברות מקבוצת דנקנר: תעשיות מלח - 190 מיליון דולר; דנקנר השקעות - 90 מיליון דולר

חברת אלרן השקעות , הנמצאת בשליטת בני משפחת דנקנר (שמואל ואברהם), מפרסמת היום נתונים ראשונים על תג המחיר אותו היא מציבה לשלוש החברות המשפחתיות שאת השליטה בהן היא מתכוונת לרכוש - תעשיות מלח , דנקנר השקעות דור כימיקלים .



שוויה של תעשיות מלח, המחזיקה בכ-11.6% ממניות בנק הפועלים , הוערך ב-190 מיליון דולר; שווי דנקנר השקעות, בעלת השליטה במתב , הוערך ב-90 מיליון דולר; ושוויה של דור כימיקלים הוערך ב-65 מיליון דולר.



על פי מתווה העסקה, אשר אושרה אתמול בדירקטוריון אלרן, החברה הבת, אלרן החזקות (לשעבר, אלגר מגדל), תרכוש מחמישה בתי אב הנמנים על משפחת דנקנר כ-25.7 מיליון מניות של תעשיות מלח, המהוות כ-64.6% מהון מניותיה, בתמורה לכ-122.7 מיליון דולר. עסקה זו משקפת למניית מלח מחיר של כ-4.77 דולרים או כ-22.4 שקל למניה - כ-13% מעל מחירה בשוק. אלרן החזקות עתידה להתקשר עם מוסדות פיננסיים לשם קבלת המימון לביצוע הרכישה, וזאת בהנחה שוועדת הביקורת והדירקטוריון שלה יאשרו את ביצוע העסקה.



כמו כן, תשלם אלרן השקעות לארבעה בתי אב כ-54.8 מיליון דולר עבור כ-13 מיליון מניות דנקנר השקעות, המהוות כ-60.9% מהון המניות של החברה. עסקה זו משקפת למניית דנקנר השקעות מחיר של כ-4.20 דולרים או כ-19.8 שקל למניה - כ-29% מעל מחיר המניה בבורסה.



באשר לדור כימיקלים, הרי שחמישה בתי אב לבית דנקנר - אברהם, יצחק, שמואל, לאה וכן פלג ג'יניאו - ימכרו לאלרן השקעות כ-16.1 מיליון מניות, המהוות כ-56.7% מהון המניות של דור, בתמורה לכ-36.8 מיליון דולר. עסקה זו משקפת למניית יצרנית הפוליפרופילן מחיר של כ-2.29 דולרים או כ-10.8 שקל למניה - כ-23% מעל המחיר הנוכחי של המניה. באלרן מוסיפים כי המחיר אותו תשלם החברה עבור מניות דור כימיקלים עשוי להיות גבוה יותר בכפוף לקיומם של אירועים מסוימים.



באלרן מציינים כי הסכמי הרכישה עם בני משפחת דנקנר טרם נחתמו ומוסיפים כי חלק מהתמורה עבור מניות שלוש החברות תשולם בתשלומים ותישא ריבית. בחברה מוסיפים כי ביצוע העסקות מותנה בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים כמו גם באישורו של המפקח על הבנקים (לרכישת מניות מלח).