המשבר בתעשיית קרנות הנאמנות נמשך ביולי: פדיונות של 5.4 מיליארד שקל; לראשונה - פדיון בקרנות המתמחות בחו"ל

המשבר בתעשיית קרנות הנאמנות נמשך גם בחודש יולי. סך נכסי הקרנות ירד ביולי בשיעור חד של כ-9.6%, כאשר עיקר הקיטון נבע מיציאת כספים גדולה מכל סוגי הקרנות בסך כולל של כ-5.4 מיליארד שקל - כך עולה מדו"ח של חברת מיטב. לראשונה השנה נרשמו פדיונות גם בקרנות המתמחות בחו"ל, שהסתכמו בכ-1.2 מיליארד שקל. סך נכסי הקרנות ירד מרמה של כ-56.1 מיליארד שקל בחודש יוני לכ-51.1 מיליארד שקל ביולי.



יציאת הכספים נרשמה בכל סוגי הקרנות. לראשונה השנה, נרשמו פדיונות בקרנות המתמחות בחו"ל, מהן יצאו כ-1.2 מיליארד שקל. מתוך זה, כמיליארד שקל נפדו מהקרנות המתמחות באג"ח חו"ל - קרנות שצברו פופולריות רבה במחצית הראשונה של 2002, וגייסו עד חודש יולי כ-4 מיליארד שקל.



פדיונות גדולים נרשמו גם בקרנות המתמחות באג"ח, מהן יצאו כ-2 מיליארד שקל. בקרנות השקליות נמשכה ההתרסקות, ומהן יצאו כ-1.1 מיליארד שקל. זאת, על אף ההתאוששות שנרשמה באפיק השקלי בחודש יולי. על רקע הייסוף בשקל, נרשמו פדיונות גדולים בסך של כ-0.8 מיליארד שקל בקרנות המתמחות במט"ח מקומי. בקרנות עם נגיעה בינונית עד גבוהה למניות נפדו כ-148 מיליון שקל; מהקרנות הגמישות זרמו החוצה כ-31 מיליון שקל; ומהקרנות המעורבות יצאו כ-17 מיליון שקל.



במהלך שבעת החודשים הראשונים של השנה ירד סך נכסי הקרנות בשיעור של כ-19.3%. הירידה נרשמה בשל תשואה שלילית של 3% של כלל קרנות הנאמנות, אך בעיקר בשל יציאת כספים גדולה בסך של כ-10.3 מיליארד שקל מהתעשייה כולה. אבל נתון זה אינו מספר את כל הסיפור. בחודשיים הראשונים של השנה נכנסו כ-15 מיליארד שקל לתעשיית הקרנות לאחר הורדת ריבית בשיעור של 2% על ידי בנק ישראל, ואילו בחמשת החודשים שלאחר מכן יצאו כ-25 מיליארד שקל, בעקבות התעצמות האינפלציה והירידות החריגות בשוק האג"ח.



מתחילת השנה נכנסו כספים רק לשני סוגי קרנות: לקרנות המתמחות בחו"ל נכנס סכום נכבד של כ-3.6 מיליארד שקל, ולקרנות המתמחות באג"ח מדינה זרמו כ-0.8 מיליארד שקל, בעיקר בחודשיים הראשונים של השנה. משאר סוגי הקרנות יצאו כספים.



בנתח השוק של הגופים הפעילים בשוק ההון, המשיכה קבוצת לאומי להגדיל את חלקה בשיעור קל ל-31.8%. עלייה נאה נרשמה בחלקם של הברוקרים הפרטיים מ-11.8% ל-12.3%. ירידות נרשמו החודש בחלקם של: קבוצת דיסקונט מ-11.8% ל-11.5%, קבוצת הפועלים מ-35.9% ל-35.8%, עמדה-מזרחי מ-3.5% ל-3.4% ובחלקה של דקלה-הבינלאומי מ-4.5% ל-4.4%. חלקו של בנק אגוד נותר ללא שינוי על 0.8%.