שני משקיעים בוחנים רכישת תבל בכ-1,400 דולר למנוי

שני משקיעים בוחנים רכישת מלוא מניות תבל בכ-1,400 דולר למנוי, כך אומר ל-TheMarker גורם בכיר באחד הגופים הגדולים העובדים מול חברות הכבלים, שטוען כי הוא צפוי להיפגש בימים הקרובים עם השניים.

לטענת אותו בכיר, השניים רוצים להגיע להחזקה של כ-44% ממניות חברת הכבלים הממוזגת ועל כן יהיו נכונים לרכוש את כל מניותיה של חברת הכבלים תבל, המוחזקת על ידי דסק"ש ב-48.5% ו-UPC בכ-46.5%.

השניים טרם פנו ליוכמן והם צפויים לבצע מספר פגישות בימים הקרובים עם כמה מהנושים הבלתי מובטחים בתבל, כהכנה לקראת פגישה עם המערכת הבנקאית.

כמו כן, נודע ממקור אחר שמשקיע זר נוסף נעזר בשירותי חברת ייעוץ ומחקר מובילה בישראל לבחינת רכישת 10%-15% ממניות החברה הממוזגת.

לאחרונה דיווחנו שמגעים מתקדמים מתנהלים בין הבנק הבינלאומי הראשון ליו.פי.סי להעברת נתח המניות של החברה ההולנדית בתבל (46.5%) לידי הבנק, כך שהבינלאומי יהפוך, בשלב הראשון, לבעלים בחברת הכבלים. על פי ההבנות המתגבשות, הבנק הבינלאומי ימחוק בתמורה ל-UPC את כל חובותיה לבנק, בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל.

על פי חוקי הבנקאות בישראל אסור לבנק להחזיק יותר מ-20% מנכס ריאלי, ולפיכך יצטרך הבינלאומי לקבל את אישור הפיקוח על הבנקים להחזיק את חבילת המניות החריגה. גם אם יתקבל אישור כזה, הוא ככל הנראה יותנה במכירת רוב חבילת המניות בתוך פרק זמן מוגבל - עד לאחזקה של 20% בלבד.

ההסדר המוצע על ידי הנאמן של תבל, צבי יוכמן, להבראת תבל כולל מכירת נכסים בחברה - כ-10%-15% מהחזקות בעלי המניות בחברת הכבלים הממוזגת, ומכירת ההחזקות בחברות נטוויז'ן וגלובקול.

צפוי להתקיים מכרז פתוח על נכסי תבל המוצעים למכירה. בימים אלה מתקשר יוכמן עם מעריך חיצוני לקביעת שווי לנכסי תבל המוצעים למכירה. כמו כן, ההערכות בשוק הן שהחזקות מעריב השקעות במתב - כ-15% מהמניות - עשויות אף הן להימכר בעסקה מחוץ לבורסה.

חברות הכבלים עשויות להתמזג עד סוף השנה, לאחר שייקבע ההסדר הסופי להבראת חברת הכבלים תבל ולאחר שבעלי המניות בכבלים יגיעו להסכם ביניהם על תנאי המיזוג הסופיים.