וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אקסלנס השלימה הנפקה מוצלחת של ה"מירון" בהקצאה של 96% לפרטיים; גייסה 150 מ' ש'

אמיר טייג

13.8.2002 / 12:09

ה"מירון" - אג"ח צמודות יורו ודולר הנושאות ריבית של מעל 8%; המוסדיים רכשו כ-33% מההנפקה; מנכ"ל החיתום: "ההנפקה היתה אתגר לא קטן"



בית ההשקעות אקסלנס השלים אמש הנפקה מוצלחת של אג"ח ייחודיות בשם "מירון", שיהיו צמודות ליורו בשנה הראשונה, ולאחר מכן, עד לפדיון בשנת 2014, יהיו צמודות לדולר. אקסלנס הצליחה למכור את כל האיגרות לפי התכנון המקורי וגייסה כ-150 מיליון שקל, כאשר 52 מיליון הוקצאו למשקיעים מוסדיים, ויתרת הסכום נרכש על ידי משקיעים פרטיים. כל ההזמנות של המשקיעים המוסדיים נענו במלואן, ובהנפקה למשקיעים הפרטיים נרשמה הקצאה חלקית של 96%.



שרון יגר וערן פוקס מנכ"לים משותפים של חברת החיתום אקסלנס אומרים כי הם נתקלו ב"אתגר לא קטן" לשווק את ההנפקה למשקיעים הפרטיים אתמול, בעיקר בגלל השבתת הבנקים בין השעות 10-13 בצהריים. "היתה לנו משימה כפולה אתמול - גם לשווק את ההנפקה וגם לאפשר לציבור להזרים ביקושים" אומר יגר. "בתנאי השוק הקשים של היום, גם אם היינו מוכרים 130 או 140 מיליון שקל, ההנפקה היתה נחשבת כמוצלחת. זה שהצלחנו למכור את מלוא ההנפקה - על אחת כמה וכמה", מוסיף יגר.



אקסלנס הנפיקה בחודש יוני השנה אג"ח דומות בשם "תבור", אשר נושאות ריבית דולרית וצמודות לדולר לאורך כל חיי האיגרות. הרעיון שעמד מאחורי ה"תבור" ועומד גם מאחורי ה"מירון" הוא לספק את הביקוש של הגופים להשקעה במכשירים מט"חיים בישראל. באקסלנס הגדירו את ה"תבור" כמתחרה טוב לגלבועים - אג"ח של ממשלת ישראל הצמודה לדולר. לאחרונה דירגה מעלות את האיגרת מסוג "מירון" בדירוג של AAA.



באקסלנס אומרים כי התשואה ב"תבור" וב"מירון" גבוהה בהרבה מהתשואה אותה מעניקים הגלבועים. התשואה למשקיעים ב"מירון" תהיה 8% בשנה הראשונה ו-8.25% מהשנה השנייה ואילך. כיום קיימים פערים בין הריבית בפועל לריביות המגולמות בשוקי ההון, אותם מנצלת אקסלנס על מנת לספק למשקיעים בישראל תשואות הגבוהות מ-8%.



הריבית ב"מירון" תשולם פעמיים בשנה, עבור כל יום בחציון בו ריבית הלייבור לא עברה את המשוכה שנקבעה. בשנה הראשונה אין משוכת ריבית, בשנים השנייה והשלישית עומדת המשוכה על 6%, בשנה הרביעית - על 6.25%, בשנה החמישית - על 6.5% ומהשנה השביעית ואילך - על 7%.



אקסלנס הציעה למשקיעים 150 אלף יחידות, שכל אחת מהן מכילה 1,000 איגרות חוב, במחיר של 100% מערכן הנקוב. למעשה, אקסלנס "אורזת" אג"ח זרות עבור המשקיע הישראלי, ומהמהלך היא גוזרת רווח של 0.7%.

טרם התפרסמו תגובות

top-form-right-icon

בשליחת התגובה אני מסכים לתנאי השימוש

    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully