תביעה בסך 1.6 מיליון שקל הוגשה נגד חברת פעילים בגין הפרת הסכם לניהול תיק השקעות

תביעה בסך 1.6 מיליון שקל הוגשה אתמול לבית משפט השלום בתל אביב נגד פעילים, חברה לניהול תיקי השקעות. התביעה הוגשה על ידי שאול בר, מנהל יחידה במנורה חברה לביטוח, שהעניק לחברה ייפוי כוח לניהול תיק ההשקעות שלו. בר טוען, באמצעות עו"ד אמיר רוזנברג, כי הפסיד כמעט כליל את שווי תיק ההשקעות שלו בתוך תקופה של שנה וחצי, שבהן הפרה פעילים את ההסכם עמו ואת התחייבויותיה בנוגע לניהול התיק והתעלמה מהוראותיו, ואף לא דיווחה לו על הפעילות שהיא מבצעת בתיק ההשקעות, כפי שדורש החוק.

בכתב התביעה נטען כי בר התקשר עם פעילים בעקבות המלצת מנהל סניף בנק הפועלים, שניהל בה את חשבונו. לדבריו, לפני החתימה על הסכם ניהול תיק ההשקעות הוסכם בינו לבין החברה כי מרכיב ההשקעות הסולידיות בתיק (אג"ח ממשלתי ואג"ח של חברות בדירוג גבוה) יעמוד על מינימום של 30%, וכן הוסכם כי מרכיב המניות בתיק לא יעלה על 70%. מכתב התביעה עולה כי בפברואר 2000, מועד חתימת ההסכם לניהול התיק, עמד שווי התיק של בר על 1.44 מיליון שקל, וכעבור שנה וחצי עמד שוויו על 150 אלף שקל בלבד.

בר טוען כי בניגוד למוסכם, שינתה פעילים את הרכב תיק ההשקעות, כך שמרכיב ההשקעות הסולידיות בתיק נמחק לגמרי. לטענת בר, פעילים מכרה את כל החלק הסולידי של תיק ההשקעות ללא ידיעתו, לצורך מימון רכישות של אופציות על מניות בחו"ל. בר טוען בנוסף כי בשלב מסוים, כאשר שווי המניות לא הספיק לרכישת האופציות, נטלה פעילים שלא כדין אשראי מחשבונו למימון רכישת האופציות. טרם הוגש כתב הגנה.