חברת החשמל השלימה אמש בהצלחה הנפקה גלובלית של אגרות חוב באירופה ובארה"ב בסך כולל של 1.25 מיליארד דולר. אגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית כוללת של 5 מיליארד דולר שמתוכם גייסה החברה 2 מיליארד דולר בשנים 2008 ו-2009 ועוד 1.4 מיליארד דולר ב 2013.
האג"ח יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב ברצף המוסדי, והן הונפקו בסדרה אחת עם קופון של 5%. הקרן תפרע בסכום אחד בנובמבר 2024.
לדברי יפתח רון טל, יו"ר חברת החשמל, "תוצאות ההנפקה המצוינות מעידות על האמון הרב שהמשקיעים המוסדיים מהמובילים בעולם רוחשים לחברת החשמל".
אלי גליקמן, מנכ"ל החברה: "בהנפקה השתתפו, לראשונה, גופים מוסדיים מהגדולים בעולם בביקושים גבוהים מאוד. התזמון של ההנפקה היה מושלם ותרם גם הוא לתוצאות המצוינות".
תמיר פוליקר, סמנכ"ל הכספים של חברת החשמל: "הצלחת ההנפקה באה לידי ביטוי בביקושים גבוהים לאג"ח חברת החשמל שעלו על 3 מיליארד דולר והן במרווח של כ-195 נקודות בסיס מעל האג"ח המקביל של מדינת ישראל.