וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קבוצת עזריאלי גייסה 615 מיליון שקל מהמוסדיים

8.2.2015 / 8:14

מדובר בהנפקת האג"ח הראשונה של הקבוצה מאז הונפקה בבורסה. החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור כך שסך הגיוס יהיה עד 700 מיליון שקל

תמונות מהגג של עזריאלי פברואר 2012. דרור עינב
תמונות מהגג של עזריאלי פברואר 2012/דרור עינב

קבוצת עזריאלי השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח הראשונה שלה, בהיקף כספי של 615 מיליון שקל. החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור כך שסך הגיוס יהיה עד 700 מיליון שקל. במסגרת הגיוס יונפק אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', בריבית של 0.65% ל-10 שנים.

בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-3.1 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ולידר הנפקות ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום.

משרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.

יובל ברונשטיין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי אמר כי "מדובר בגיוס הראשון של החברה מאז הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב לפני כחמש שנים. השלמת השלב המוסדי בהצלחה רבה מעידה על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ותאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון. בכוונתנו להמשיך לשמור על מבנה הון יציב תוך הרחבת פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully